可是，我从未听说过，

有哪个梦境的主人，

会抛弃自己的梦境。

我应该装作什么都没发生，

加入他们的行列吗？

就像狄俄尼索斯，

偷偷地取代了赫斯提亚，

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成为了奥林匹斯十二主神之一。

可是，狄俄尼索斯毕竟是神，

而我，只是一个凡人，

我根本无法融入他们的世界。

我该怎么办？

(合唱再次响起)

天使合唱：

黎明的曙光，

即将撕破黑夜的帷幕，

当太阳升起的时候，

所有的梦境都将烟消云散。

秋风萧瑟，

树叶凋零，

翠绿的岛屿，

也染上了秋天的颜色。

时间过得好快，

转眼间，

秋天已经来了。

(第二幕)

场景：撒丁岛，秋意盎然。

人物：菲勒蒙、爱德华、凯西、小天使、市民1、市民2、市民3

爱德华：够了，我们之间争论再多也没有意义。

(指着菲勒蒙)不如问问这位人类，

他是梦境世界的客人，也是你古老庭院的访客，

他的选择，最能体现公平公正。

凯西：好，就依你所言。摇动你的铃铛吧，欧律诺墨斯，让风暴来得更猛烈些吧！

(菲勒蒙感到一阵天旋地转，他的感官被剥夺，眼前一片黑暗)

菲勒蒙：（独白）我看不见，我听不见，

我甚至无法开口说话，

我就像是被囚禁在牢笼里的囚犯。

啊，太痛苦了！

等等，那是什么？

我看到了一丝光亮！

也许，我可以沿着这丝光亮，

找到逃离这里的路。

(菲勒蒙跌跌撞撞地向前走去，最终来到一座城堡前。凯西和小天使们紧随其后)

菲勒蒙：我循着光亮，

来到了一座陌生的城堡。

这里也是撒丁岛吗？

不，不对，我认得这座城堡。