在诸葛亮的治理下，蜀汉逐渐恢复生机，百姓生活日益改善。

在外交方面，诸葛亮致力于与东吴保持良好关系。

使者前来：“军师，东吴方面希望加强贸易往来。”

诸葛亮思考片刻：“可，但需确保双方利益平等。吾蜀汉物产丰富，与东吴贸易，当互通有无，互利共赢。”

他对使者说道：“告诉东吴，吾蜀汉愿与他们友好相处，共抗强敌。但边界之事，当明确划分，不可有丝毫含糊。”

东吴使者回应：“多谢军师，定将话带到。吾东吴亦愿与蜀汉携手共进。”

此后，双方使者频繁往来，商议贸易细节。

官员丙担忧地说：“军师，与东吴交往，恐其有诈。”

诸葛亮说道：“吾等当以诚信待人，但亦需保持警惕。东吴与吾蜀汉，唇亡齿寒，合则两利，分则两伤。”

通过不断的沟通与协商，蜀汉与东吴的联盟得以巩固，边境贸易日益繁荣。

在内部，诸葛亮着手平定南越。

将领问道：“军师，南越局势复杂，如何应对？”

诸葛亮分析道：“以安抚为主，武力为辅。南越之民，多为蛮夷，但其心本善。吾等当派使者前往，宣示主公仁德，晓以利害。对于顽固不化者，再以武力镇压。”

使者深入南越，向当地部落首领传达蜀汉的善意。

部落首领犹豫道：“吾等不知蜀汉之意，是否可信？”

使者耐心解释：“蜀汉主公志在兴复汉室，保境安民。只要尔等归顺，定当一视同仁，给予优厚待遇。”

部分部落表示愿意归顺，但仍有一些部落持观望态度。

诸葛亮果断下令：“出兵！但不可滥杀无辜，以威慑为主。”

军队进入南越，军纪严明，秋毫无犯。

百姓们渐渐对蜀汉军队放下戒心。

最终，南越得以平定，纳入蜀汉版图。

刘备登基称帝后，公元221年决定进攻东吴政权。

朝堂之上，诸葛亮极力劝阻：“主公，此时伐吴并非上策。如今曹魏势大，乃吾等首要之敌。若与东吴交恶，恐被曹魏趁虚而入。”

诸葛亮无奈叹息：“主公，还望三思啊！吾等当以大局为重，切不可因一时之愤而误了大业。”

张飞望着刘备喊到:“大哥……。”

刘备说道：“三弟……

孙权小儿背信弃义，杀害吾弟关羽，若不报此仇，纵使万里江山，又如何，朕意已决，定要为二弟报仇！”

朕心意已决，此战一一一一伐吴

公元223年，刘备兵败病重，在永安召见诸葛亮托付后事。

刘备躺在病榻上，面色苍白，声音微弱：“孔明，朕恐不久于人世。”

诸葛亮泪流满面，跪在床前：“主公，您定会康复的。”

刘备握着诸葛亮的手，目光中充满了信任和期待：“朕将幼子托付于你，望你能辅佐他成就大业。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”

诸葛亮叩头不止，泣不成声：“主公放心，臣定当鞠躬尽瘁，死而后已。必不负主公重托，誓死扞卫蜀汉江山。”

刘备又对其他大臣们嘱咐了一番，方才缓缓闭上眼睛。