淝水之战后，前秦国中生乱，苻坚败亡，陇西鲜卑首领乞伏国仁自称大将军、大单于，建立西秦，数年后早亡，其弟乞伏乾归继位，改称秦王，其时苻登、姚苌、姚兴、乞伏乾归先后交战于陇西，平襄县也在动荡中废弃。

汉武帝时，为开通西域，选定关陇道为西进主要路线，为确保这条道路的通畅，分陇西郡置天水郡，置治所于平襄，领平襄、冀县、成纪、獂道等十六县，沿途“五里一燧，十里一墩，三十里一堡，五十里一寨。”“驿马三十里一置”，道路良好，交通便利。三国时，诸葛亮北伐，就曾在此用兵，直到近代，都是往来关陇的通道。

东汉明帝时，天水郡就只剩下八县，又从陇西郡拆分了三县划入，合计十一县。

曹魏、西晋时天水郡还有六县，至前秦时，就只有三县了，再到赫连勃勃的胡夏时，仅领有清水一县。

过了平襄县，伴随吕隆同行的家族部曲精神状态都紧绷了起来，问过从县境里亭雇请来作为向导的假率及其麾下老边兵，才知道此间虽属陇西郡辖下，却已是郡府无力管理的无法之地。

自西晋末年大乱以来，平襄、狄道一线虽然尚属郡县管辖，但城池之外法度早已不存。平襄北部，已经是鲜卑破多罗部的势力范围，其首领正是接受前秦羁縻统治的安定高平人没奕干。

由于没奕干受封安定北部尉、骠骑将军，原属陇西鲜卑，后脱离乞伏氏的他趁机迅速扩张，劫掠吞并周边部落，势力西至金城，东至安定，安定县时为安定郡治所，东南与新平郡接壤。

其实出了平襄县境西界，就已经进入了陇西郡的狄道县，可是西晋时，曾经“右拒西羌，左护咸阳”，下辖二十一县的兵家必争之要郡，辖下就只有襄武、狄道、临洮、首阳这四县了，而且四县人口一共才三千户出头，就这个人口基数，征兵、养兵都相当困难。

这里提到的临洮，就是东汉末年，乳名桃儿的凉州军阀董卓的老家，如今的临洮却是古时的狄道。枹罕位于狄道以西，狄道东南是首阳，首阳南与东南分别是临洮、襄武。

前秦以枹罕为河州治所，将陇西郡隶属其下，而此时的陇西只有三县。

一路上，吕隆也撞见几个在边界上来回藏匿的小型胡部，都是些部落兼并的失败者，所骑之马连鞍具都无，亦无铁甲，有心劫掠，面对弓甲精良的私兵，又无力施为，如狼群般远远追蹑数日，寻不着机会，十数骑由喧嚷到沉默再到遁去，竟也相安无事。

到了狄道后，得知是河州长史卫平的亲族，驻扎在此的州兵将领拨出一队军士随行，状况就好了很多，在大部兼并之下，周边仅存的小部，活动范围也随之被压缩，为数不多的几处牧地所在都被确定方位，并非无胆劫掠军队，只是忌惮事后被大举报复。