后燕的开国皇帝慕容垂（326年-396年）也算一代雄主，骁勇善战，勇猛过人。他十三岁即随父征战，屡立战功。他击败过东晋权臣大司马桓温，也击败过东晋北府军统帅、名将刘牢之，也曾鼓动苻坚进攻东晋，致使前秦在淝水之战战败，元气大伤，进而复国称帝。

后燕比北魏世代交好，互有联姻。慕容垂也算拓跋珪的救命恩人，正是因为他发兵相助，拓跋珪才能赢得部落内战确立领导权。

但是现在，慕容垂已经老了，年近七旬，而拓跋珪的北魏却越来越强大了。两人若同有吞并天下之志，势必有兵戎相见、不共戴天之日。

公元395年，两国发动了参合陂（今内蒙古凉城东北）之战。这一年，戎马一生的慕容垂虚岁七十，他的掌中大刀已如“豶豕之牙”，就像被阉割过的猪的牙齿一样，失去了锐气和杀气。这对年轻的拓跋珪来说，是天大的好消息。

在后燕太子慕容宝率军出征之前，老迈的慕容垂便已卧病在床。拓跋珪敏锐地捕捉到了这个战机。

他率军后撤至河西，与后燕大军隔黄河对峙，同时暗派骑兵堵截燕军与后燕都城中山（今河北省定州市）的信息道路，使慕容宝失去国内消息。然后，拓跋珪开始向燕军散布慕容垂已死的谣言，于是兵不血刃，不战而屈人之兵。

燕军军心动乱，被迫烧船撤退。 待黄河河面冰冻，拓跋珪即下令渡河并派二万多魏军精骑追击燕军，在参合陂大败燕军，并将四万降兵全部坑杀。

公元396年，为报参合陂之仇，慕容垂抱病出征北魏，这头老掉牙的老人虎威犹在。他命人凿开太行山道，率军奇袭平城（今山西省大同市），阵斩北魏名将拓跋虔，接着派慕容宝挥兵进逼拓跋珪。

相比慕容垂的强势，拓跋珪显得狼狈不堪。惊惧之余，他打算撤军返回盛乐。而因拓跋虔战死，拓跋部诸部族也纷纷开始动摇。

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不出意外的话，慕容垂和后燕铁定要赢，但是意外果然还是出现了。

白发苍苍的慕容垂来到参合陂凭吊，眼见穹庐之下四野苍茫，燕军尸骸堆积如山，忽然悲从心来，致使旧病复发，呕血不止，速崩。

拓跋珪大大松了一口气。终极大BOSS慕容垂死了，从此“何天之衢，亨。”北魏一统北方的征程就像天空一样宽广而顺利。