张世杰奏请将皇帝、皇后与太后转移至海上，他自己则与文天祥率军阻击元军。但在陈宜中的干预下，文天祥被擢升为右丞相兼枢密使，奉命出使谈判议和，被元军扣留。

公元1276年正月，宋恭帝奉上国印向元朝奉表称臣，并修书敦促各郡县投降，被忽必烈封为开府仪同三司、瀛国公 。

当时，李庭芝正镇守扬州，拒元军于城门之外，城中食物吃尽而人相食，犹自死战不退。谢太后与瀛国公劝降各地的诏书传至，李庭芝登上城墙，奋然喝道：“我奉诏守城，断无奉诏投降的道理。“ 直至城破被杀，满城民众为之伤心落泪。

陈宜中、张世杰、陆秀夫等人护送宋度宗长子赵昰、三子赵昺逃到温州。

赵昰（1269年-1278年）被拥立为宋端宗，陈宜中仍为左丞相。

此时的南宋，已只剩福州、温州、台州、处州（今浙江丽水）、广州、南雄州、真州（今江苏仪征）、通州（今江苏南通）等地，约有军队二十万左右，却已无险可守。

关键时刻，陈宜中再一次逃了，他南逃至占城（今越南河内）后一去不归。若干年后，元军攻打占城，陈宜中逃到暹罗（今泰国），后终老此地。

两宋已经名存实亡，而年仅八岁的宋端宗却被赶鸭子上架，担负起了续两宋宗祠的重任。

这个少年皇帝的日子，甚至比不上一位普通的平民少年。

随着真州、通州失守，元军大举渡过长江，南宋流亡政权只能继续向南逃亡。为避免与元军不期而遇，君臣大多数时间龟缩在海船上度日。

公元1277年底，大海忽然刮起台风，流亡船队被吹得七零八落，近半数的宋兵在海洋风暴中丧命。宋端宗也不慎落水，惊吓之余，因此染病。

台风刚刚过去，元军突然杀来。宋端宗被迫再次逃到海上，颠沛流离之下在一座海上荒岛上病死。

年仅五岁的赵昺（1272年2月—1279年3月）被拥立为帝。

一子错，满盘落索，更何况一错再错？

南宋的颓势，已远非区区几个人凭借一腔孤勇便能挽回。