当兖州战局基本稳定下来形成对峙的时候，益州、凉州的战事都在按张循给出的剧本稳步推进。

首先是黄忠率领的四万大军，在张鲁并未派人抵抗的情况下，分成两路大军顺利从子午道、褒斜道成功进驻汉中，接收汉中全郡所有城防和官府。

汉中三万多军队被收编，遣散了部分年老兵卒后，少部分收编进黄忠的军队里后，大部分被暂编成一个军的编制，由张鲁任军长，黄忠派部分华军中下层军官任基层指挥官。

花了半个月的时间，接收、整编汉中军完成后，黄忠亲率4万大军走金牛道（剑门关），直扑益州西部的州治雒县和蜀郡治所成都，张鲁率他所属的2万人走米仓道牵制东部巴郡和荆州刘表入川的甘宁援军。

不过，蜀道难走，直到唐朝都还被李白感叹蜀道难于上青天，可见难走程度。而且大军行进不仅是人马通过的问题，还有粮草后勤物资，以及投石机、车弩等大型攻城器械，有些年久失修的栈道还需要临时加固才能将大型器械运过去。

遇到下大雨的情况，更是几天不得寸进。加上有些险要关隘还被刘璋派军驻守，一夫当关万夫莫开，即使黄忠带着炸弹这样的神器，也要废一番功夫才能攻下来。

因此，直到兖州战事稳定下来开始对峙的时候，黄忠和张鲁都还没有走出米仓山，进入巴蜀盆地。

而这时的张辽，已经快要平定凉州全境了。

凉州地处西北边陲河西走廊一带，山川险峻，民族杂居，内部势力错综复杂，既有当地的豪强地主，又有外族侵扰。其中，以马腾、韩遂为首的势力最为强大，他们凭借地利与骁勇的西凉铁骑，在凉州横行无忌，成为张辽此次西征主要的平定对象。

初进凉州，张辽就在大散关遭到马腾、马超父子的顽强狙击。马超甚至想斗将直接杀了张辽，奈何张循派了许褚跟随张辽出征，马超和许褚斗了一百回合，平分秋色，谁也奈何不了谁。

这让西凉军将士有些失落。

因为马超是年少成名，武艺超群，如今已经成年，武艺超过了他父亲马腾，名满西凉，无人能敌。然而，这样西凉第一的武将，也不能取胜，大家就只有拼军队了。

但普通士卒方面，显然是经过先进、严酷训练的华军更有实力。加上华军的纪律性，许褚不能击败马超对华军来说毫无影响。

于是，在张辽使用大型投石机、连射车弩、炸弹攻城的情况下，大散关连一天都没能坚守，就被张辽大军攻破。马腾、马超父子只能狼狈而逃，撤到了陇关，依托凉州治所陇县抵御华军的进攻，并召唤金城太守韩遂相助。