三人走到后门，寻到了唐僧，悟空一阵埋怨，唐僧也知道是自己的错，也是认了个错。

遇晚先投宿，鸡鸣早看天，师徒四人走了近三百余里，到了宝象国。

第二天，唐僧整理好自己，来到王宫面前，对守卫道，“大唐僧人 ，特来见驾倒换关文，望乞转奏。”

国王知道大唐是上国，连忙宣唐僧入殿。

唐僧进殿，山呼舞蹈后，国王心想，果真是上邦人物礼节雍容。

接着就是倒换关文，国王拿出了御宝，盖上了花押。

唐僧收回文牒，又拿出一幅书信，“陛下的三公主，早年被碗子山波月洞的黄袍怪摄去，贫僧偶尔遇见，故寄书信托我送来。”

然后就是国王看了书信，放声大哭，立刻要派兵去救公主，可是众武将面面相觑，谁也不敢领兵。

国王觉得唐僧是上国高僧，应该有能力救自己的女儿。

于是苦苦哀求，甚至愿意与唐僧同坐龙椅，共享富贵。

唐僧有些尴尬，自己就是个手无缚鸡之人，遇到妖怪，别说捉妖了，他自己就是妖怪的一块肉，任凭妖怪煎煮烹炸。

“贫僧只会念佛，不会降妖。”

“你既不会降妖，怎敢上西天取经？长老莫要欺骗与孤。”

“贫僧虽不会降妖，不过我那三个徒弟倒会降妖，没有他们保护，只凭贫僧一人，怎能到此？”

“你既有徒弟，为何不带他一起来见孤。”

“只是我那徒儿容貌丑陋，怕惊了陛下。”

“异人自有异相，快快宣来。”

三人上得殿来，也不跪下行礼，只是随便唱了一个喏。

“见了我王，为何不跪？”

三人大笑，天蓬傲声道：“区区一小国，也配让我兄弟下跪？不瞒你说，就是大唐皇帝，也不能让我们下跪。”

国王见三人相貌，已是唬的手足发软，又闻其声，越发胆颤，也坐不稳龙椅，跌倒在地。