一方面，如今大汉最后一丝元气已经被消耗的差不多了，对于朱元璋来说，黄巾已经失去了利用价值。而另一方面，则是黄巾的表现有些令人震惊了，朱元璋也有些担心黄巾真能逆天成事了。

不过，朱元璋才刚刚组成一支义军，准备好出兵事宜，但朱元璋还未来得及出发，洪秀全便是率先一步造反，先是自立天王，肆意攻占郡县。而紧接着，洪秀全更是派出石达开攻略吴郡。

石达开身为太平天国时期，数一数二的大将，其能力自然不俗，自然明白狮子搏兔，亦用全力的道理。一路上，对付任何抵抗势力，皆是全力以赴，不敢有丝毫大意。但主将谨慎，可不代表下面人就和主将一样了。

太平军自起兵之后，一路连战连捷，早已成为一支骄兵。而上至将领，下至底层士卒，更是不将扬州任何抵抗势力看在眼里。

石达开自领五万大军攻略吴郡，却不曾想才刚刚进入吴郡，就已经收到了前锋八千人马尽皆覆没的消息。好不容易重振军心，却不曾想朱元璋可不是简单之人，纵使石达开兵力雄厚，一时间也是久战不下，有时候甚至还要被朱元璋抓住机会小败一场。

荆州北部，以张曼成为首的南路黄巾军在彻底攻占南阳之后，一面派出人马进军襄阳，而另一面张曼成则亲自领军进攻轩辕关，意欲直接威胁大汉帝都洛阳。

却不曾想，张曼成两路出兵，却两路尽皆不顺。先是进军襄阳的人马被新任荆州牧刘表死死挡在新野之外，进退不得。

而张曼成自己则对上了被汉灵帝派来防守轩辕关的前并州刺史丁原。结果张曼成才刚刚赶到轩辕关下，就大败一阵。大将赵弘、韩忠更是被吕布二箭射杀。

荆南之地，项燕在彻底将零陵郡消化之后，听从范增的建议，也是开始向荆南其他三郡之地扩张。

而此时的荆州牧刘表却仍在荆北对抗黄巾，根本就顾不上荆南之地。一时间，武陵、长沙、桂阳三郡之地皆是危在旦夕。