三藏听罢，稍稍宽心，催马前行。

然而，走近山脚，却见此山果然峻险无比：

高不见顶，直通青天；

深不见底，仿若地狱。

山前白云飘飘，黑雾滚滚；

山后梅花点点，松柏葱葱。

行至山中，又见奇景：

山间怪石嶙峋，千姿百态；

洞中滴泉叮咚，蜿蜒成涧。

更有猿猴跳跃，鹿群奔跑；

猛虎夜间寻食，蛟龙黎明翻浪。

唐僧师徒穿行其中，愈发小心，忽见前方山谷里升起一团红云，直冲九霄，翻涌着浓浓的火焰气息。

行者见状，面色一变，急忙下马，把唐僧扶下，喊道：

“师父，快下马！妖怪来了！”

八戒急忙掣出钉耙，沙僧抡起宝杖，将唐僧围在中央严加保护。

且说那红云中，果然藏着一个妖怪。

原来这妖怪早听闻东土唐僧西行取经之事，知晓唐僧是十世修行的金蝉长老，若能吃上一块唐僧肉，便能长生不老，与天地同寿。

于是，他天天守候在山中，今日终于等到了唐僧一行。

妖怪藏在半空仔细观察，见唐僧白白胖胖，果然不同凡响，但他被三个徒弟围在中间，个个手持兵器，神情警惕，难以靠近。

妖怪心中暗想：

“此人果然是唐朝圣僧！”

“只是有这三个丑和尚护持，我若强行出手，恐怕难以得手。”

“不如以善意迷惑他们，再寻机会下手。”

想着，他便在心里盘算起如何设计陷阱，骗取唐僧。