花果山的阳光原本总是明媚而温暖，猴子猴孙们在林间嬉闹，悟空则躺在一块巨石上打盹儿。然而，平静的日子被一个神秘访客的到来打破。
那是一个全身笼罩在黑袍之下的家伙，他悄然出现在花果山的边缘。一只小猴子发现了他，好奇地凑上前去。“你是谁？来我们花果山做什么？”小猴子问道。
黑袍人发出一阵低沉的笑声，“我来给你们送个消息，小猴子。你们的大王，孙悟空，在天庭可不受待见，那些神仙都在背地里嘲笑他，说他不过是个被招安的野猴子。”
小猴子瞪大了眼睛，“你说谎！我们大王在天庭也是立过大功的。”
黑袍人冷笑，“你这小猴子懂得什么？你去问问你们大王，他在蟠桃园看守的时候，那些神仙是怎么看他的。”
小猴子将信将疑地跑开，很快找到了悟空，把黑袍人的话一五一十地告诉了他。悟空皱起了眉头，心中泛起一丝不悦，但他还是说道：“莫要轻信那黑袍人的话，俺老孙心里有数。”
可是，那黑袍人的话就像一颗种子，在悟空的心中种下了猜疑的苗。
过了几日，悟空去东海找老龙王叙旧。在龙宫的宴会上，几个虾兵蟹将在一旁窃窃私语，眼神还不时地往悟空这边瞟。悟空听力极佳，隐隐约约听到他们在说：“这就是那孙悟空啊，听说在天庭混不下去才回到花果山的。”
悟空心中的怒火“噌”地一下就冒了起来，他猛地站起来，走到那些虾兵蟹将面前。“你们刚才说什么？再说一遍！”
虾兵蟹将吓得瑟瑟发抖，“大圣，我们……我们没说什么。”
老龙王见状，赶忙过来打圆场，“大圣，莫要与这些小卒计较，他们不懂事。”