第二天，张飞一行出了成都，二天后来到涪水关，然后走当年行军之路，走葭萌关进入了汉中，他的舅子张鲁听说张飞来了，急忙岀汉宁城来迎接，由于他是张灵、张珊的兄长。夏侯涓也叫了的一声大哥。张鲁喜出望外，连忙把众人接进汉宁。

张飞在汉宁府歇马一日，立即出阳平关往祁山道上而去。再说凉州处于古丝绸之路上，有一连绵起伏的山脉，叫作乌鞘岭，近年来山中出现了一道紫红色的霞光，在连绵起伏的群山中闪烁，自从山中骤现这道红光后，时常有许多牲畜平白无故的消失。

后来连行人也莫名其妙的的失踪，当地百姓人心惶惶，纷纷传言山中有妖邪作祟。马超镇守西凉之后，接到了多起报案，但他是浴血疆场的将军，并不是神通广大的仙人，接到路人的禀报之后，他虽也派中好几拨人去追查，但始终是石沉大海。

马超正为此事烦恼不已时，张飞带着夏侯涓等人赶到了凉州。他先到凉州府中见到了马超，孟起先向他说起奉旨镇抚凉州的事，这时府中侍从报说已经备好了酒筵，他便邀请张飞边饮边谈。又安排侍从人等好生招待燕云从骑。当然夏侯涓自有他的夫人陪伴。

马超说起他早年奉桓侯之命在汉中就组建西凉铁骑的事，并且在下辨一带兴建了一大牧场，已经有了数万匹战马。基本上完成了桓侯的命令。

这次助征羌人，也上表禀奏过朝廷，并到帅府报个备，昭烈帝派他带重装骑兵出关，协助诸葛丞相攻取雍凉。翼德曰“为兄不是追穷你擅自出兵的责任，吾今到此也是助孔明早日平定雍州，闻听孙权小儿又有异动，待平定雍、凉之后，为兄会与二哥云长挥师东下。贤弟你继续做好你的牧官吧，凉州地区多岀好马，你须务必在意，将来的战马方便就多靠马贤弟了。

小主，

至于山中传岀的这件怪异之事，我会进山去碰碰运气，说不定还是为兄的机缘呢！说完他端起一碗酒，一饮而尽，两人对饮了三碗，用现在的话说，足有两斤多。酒宴散后，植侯周身发热，他上了黄骠马，挂上了宝雕弓，穿云箭，得胜钩上挂着丈八蛇矛，带上打将钢边，信马由缰的出城去了。

张飞骑着马在旷野上走着，不知不觉的走近了大山深处，此时他酒兴上来，于是下得马来，将长矛插于地上，拴好了黄骠马，靠着一棵参天古树，呼呼的睡了过去。马超见桓侯不见，也派人到处寻找，自己也骑了照夜玉狮子，横挂了虎头战金枪，佩带了三尺宝剑，岀城找寻。

却说张飞睡得正香，忽然一阵马的嘶鸣声吵醒了他。他用手揉了揉睡眼，此时好似三更时分，天空星光灿烂，而且月光明亮，犹如白天。此时寻找一夜的马超听见了马的嘶鸣声，也顺着声音寻来。

正在此时，那紫红色的霞光再次闪现，只见从一处隐秘山洞中一道红云飘出，向黄骠马袭去，红光过后，黄骠马早已经不见，地上只是几件兵器，只见震天弓与穿云箭和打将鞭都掉在地下。随着幽冷的气息与那不时传出阵阵低沉吼声。

桓侯立刻将打将钢鞭攥在手中，并且拿起了宝弓神箭。此时那一片红光又急掠而来，张飞急忙搭箭开弓，望红光射去，一箭正中红云中心。那妖邪红云被充满正气的穿云箭克制，顿时落下地来，翼德举目一看，却是一条披着红色鳞片的黄金蟒！有三四丈长，比大碗还要粗。它张开血盆大口，朝桓侯扑来。翼德避开正面，然后一鞭打去，那红蟒也扭身让过，钢鞭打在一块巨石之上。

巨石被钢鞭打断一角，千锤百炼的钢鞭也折为了两段，桓侯更是双手发麻。双臂也是不听使唤。这时又一青蛟飞出，一红一青二道光芒围绕着桓侯，青蛟的实力比红蟒小得多，张飞从地上捡起一支穿云箭，一箭刺在青蛟的头上。

此时马超已到，他眼疾手快，一箭射中青蛟的尾部，那青蛟惨叫几声，在地上连打了几个滚，然后化着青光向西北而去。马超欲助桓侯。忽听张飞一声大喊“孟起来去追赶这等邪物，莫让它逃了，以后又岀来害人，须知除恶务尽”！马超闻言，连忙拔剑在手，紧随那青蛟而去。