昆阳城内外两军俱被惊醒，仰面观之，双掌合十，祈祷发愿，休要落在自己头上。
那流星竟带尖利哨响俯冲而下，轰然坠落在莽军东北角营中。顷刻之间，便有蘑菇云升腾而起，继而火光耀天。所幸未闻惨呼之声，说明并无人员伤亡。
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李轶在高坡见此奇景，急引从骑自后坡下山，纵马而回。平明时分，来至宿营之处，将上述所见，一五一十，如实报予刘秀。
刘秀笑道：流星自南而北者，预言我兄长必得宛城矣。殒于莽新营中而不伤人者，是兆其必然全军覆没也。我等此去，必获全胜！
遂命饱餐战饭，拔营起寨向北前行。
李轶将刘秀所言通报部众，三千铁骑闻之，皆都精神振奋。
未料行至半途，天上又生奇景。
众军正行之间，但见空中黑云聚集，状如土山崩塌，烟尘四起，自上而下，缓缓压向前方王莽军大营。一时间天地变色，日月无光，方圆数百里如同暗夜。
与此同时，新莽军数十万将士也都见到此景。于是惶然不知所措，纷纷伏地叩拜，口中喃喃祈祷不止。云团离地不足一尺，方才散去，天地复明。
王邑因见连生异事，心中发毛，于是下令暂停攻城，并召卜者占算吉凶。
卜者排卦，得其占曰：云如坏山，营头之所坠，其下覆军杀将，血流千里。
王邑怒道：昆阳城中守敌不足一万，怎会血流千里！
卜者惶恐，叩头辞出，口中咕哝道：然则若是百万大军皆死，会不会流血千里？
镜头转换，闪回。五月之末，南阳战场。
南阳郡治所宛城，被刘演率军长期围困，勉强支撑至今，已是粮草吃尽，矢石用光。兼且外无援军，守将岑彭被迫无奈，为免百姓受屠，只得献城投降。
字幕：岑彭字君然，南阳棘阳人，署理棘阳县长。
画外音：当刘演起兵攻克棘阳，岑彭便带家属逃出，投奔前队大夫甄阜。甄阜却恼恨岑彭不能固守城池，便将其母妻扣押，复令岑彭带其宾客与舂陵军交战。玄汉更始元年正月，甄阜兵败被杀，岑彭逃到宛城，与前队贰师严说一同坚守。刘演围城数月，王邑大军又皆都围攻昆阳，不肯分兵来救，由是城中粮食用尽，岑彭只好自缚出城。
汉军诸将恨其拒守逾月，至令本军损兵折将，都要求杀死岑彭。
刘演却深爱其忠义，乃斥退众将，亲释其缚，留于帐下为将。
闪回结束。宛城虽破，消息尚未传到昆阳。
镜头复转，昆阳城外。
刘秀引定陵、郾城援军到至城外，驻马高坡。诸将面对数十里连营，皆都面现惧色。刘秀见此，忽想起适才天现异象，便思一计，为鼓舞士气，向诸将高呼。
刘秀：适才云团忽降，你诸公可曾亲见否？
诸将：是曾见来。不知主何吉凶？
刘秀：你诸公不知，此乃是我兄大司徒刘演发天使来报，宛城已破，汉军主力即将回师昆阳。我等宜速入城，将此消息传到城内，内外夹攻，则莽贼必破，大功必成也！
诸将闻之，信心倍增，声威大振。
刘秀于是下令饱餐战饭，自率精骑千人为前锋冲营，李轶率二千五百骑跟进。
汉军逼近新军四五里时，终被对方发现。新军前哨喝问：对面何方兵马？
刘秀见问，顺口答道：我乃中军游击，前来巡营！
新军前哨：既是如此，请出示元帅令符。
刘秀不答，回头喝道：摆开阵势，准备出击！
新军前哨大惊，回马便跑，一面高喊：贼军援兵至矣！
王邑稳坐中军，听闻前哨报说叛军援兵来至，但只有数千之众，不以为意。
前哨：请主帅速速遣将迎敌。
王邑：量此小股叛匪，成何气候！成副将，派你引兵五千，前去迎战。
成副将应诺，出帐点起兵马，随前哨前往御敌。
刘秀见有敌军迎来，下令吹号，亲率人马冲杀陷阵，刀斩数十敌众，壮若天神。
身后跟随诸将见状，皆都大悦道：刘将军平时看到小股敌人，都十分害怕，今见大敌，却勇不可当，真乃圣主也。今若不死，此后请随将军，惟公马首是瞻！
于是呼喝而进，皆都以一当十。成副将纵马上前，被刘秀一刀劈落马下。新军大败，被刘秀率军斩杀近千人。
刘秀更不恋战，乘胜抵至昆阳城下，撕下战袍底襟，大书“宛下兵到”四字，绑在箭上，亲引强弓，射进昆阳城内。
李轶及身后诸将见状，领会主将心意，亦各撕下袍角，手醮敌血，大书“宛下兵到”四字，射向新军营中。
新军得此血书，持见主帅。王邑、王寻见之恐慌，一时未知真假，踌躇难决。
帐下将士见主帅如此，愈加惊慌，皆私下相谓道：今止一个小小昆阳，我大军苦战月余，尚不能破。倘若宛城十万汉军复来，如何对付？
由是不一刻间，血书内容迅速在新军营中传开，终至军心大乱。
昆阳城中守军得到箭书，急报皇帝刘玄。
更始皇帝又惊又喜，急引百官上城。隐身城墙之后，就垛口往下看时，果见偏将军刘秀已引援兵到来，就在城下列队等候。只恨随骑太少，不知大军藏于何处。
王常见是好兄弟领兵归来，喜不自禁，不等刘玄下旨，急令打开半扇城门，将刘秀、李轶等人放入。刘秀不及与好友见礼，先登城拜见皇帝，声称回来缴令。
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刘玄：贤弟此去辛苦，未知带来多少兵马？
刘秀：回奏陛下，臣今带来二万援兵，皆至城外。
刘玄闻说只有两万援兵，复又失色，脱口叫道：卿射箭书入城，不是说宛城已破，大司徒已率十万大军回师耶？其何时能到昆阳？
王匡等同声附和，亦都追问。
刘秀答道：陛下勿虑，我兄已派三万军先行，将次便到昆阳也。臣请来日出城，与我兄所率舂陵军三面夹击，必获大胜。
更始帝信以为实，当下大喜，改颜赞道：这就好了。你兄弟立此大功，朕定有重赏，绝不相负。来啊，速命椎牛宰马，犒赏三军，命各饱食战饭，预备来日决战。
次日平明，更始帝乃精选三千精骑，组成敢死队，便使刘秀带领出城，自城西冲击新军中坚。刘秀领命，鸣号出城。
王邑见城中有兵出战，遂使王寻引兵来迎。
王寻见是书生刘秀领兵，便存轻视之心，不以为意。由是只领万余人巡阵，为防止各营混乱，并令各营严格管束部队，没有命令，不准擅自出兵。
刘秀却不管莽军如何部署，只率三千敢死队向人多处杀入，横冲直撞。
王常在城头见敌阵松动，便命军士在城楼点起狼烟，向城外援军传递合击信号。
新军阵势很快即被刘秀军击破，士卒混乱溃逃。
其余各营因无元帅军令，因此不敢轻举妄动，故此无人支援王寻。
刘秀见新军诸营袖手旁观，虽感莫名其妙，但亦愈加振奋，率领敢死军奋勇冲击。敢死队一鼓作气打垮中军，李轶怀全家被斩旧恨，纵马上前，阵斩王寻。
王邑闻报中坚被冲垮，王寻被斩，急命传令官去调各营兵马，却已自来之不及。再兼此时新军各部失去指挥中枢，立即陷入混乱。
王常站立城楼，望见敌营大乱，以为宛城舂陵兵已回，便向更始帝请命出城夹击。
刘玄自然一说便允，下令大开城门，并命擂鼓助威。
王常便与成丹分率下江兵马，大开城门，呼喊冲出城来，内外夹攻新军。
城外郾城及定陵援军早至，看到城头狼烟升起，新军诸营扰乱，遂即拼力上前，奔驰入阵。一时之间，喊杀声震天动地，新莽四十二万大军迅速土崩瓦解。
新莽军大半是强迫应征而来贫苦百姓，早已对王莽政权痛恨已极，此时经起义军内外夹攻，各都不肯拼力应战，纷纷弃阵而逃。
刘秀杀透连营，与定陵军合兵一处，复又杀回。
数十万新莽兵四散溃逃，相互推挤，奔走时更又互相腾践击刺。因此而死于己兵者，比阵亡军士尤众十倍，以致伏尸百余里，果应卜者预言。
便在此时，忽听新军大营中狮吼不断，虎啸连连，一群猛兽冲出营来，直奔刘秀所引汉军而至。众汉军攻势顿阻，诸将见千余猛兽拦路，俱都惊骇，面无人色。
列位看官！你道这些猛兽何来？却正是那大汉巨毋霸自上林苑带至军中，平时养于偏营，欲待决战时所用，以威慑敌军，出奇制胜之用。
镜头闪回。上林苑猛兽自入军营，押运官完成交割，便回长安缴旨。
王邑连日来一直围攻昆阳，这些猛兽派不上用场，而其又不听别人管教，便使巨毋霸专门镇守兽营。由此致令巨毋霸反被猛虎捆住手脚，不能临阵；兼且千余猛兽，日费牛羊肉万斤，反成全军累赘，实出王莽及王邑等人意料之外。
此日巨毋霸闲居兽营之中，听得外面杀声连天。偏又接到大司徒王寻严令，命各营拒守原地，不得轻出，于是只急得抓耳挠腮，却无计可施。
闪回结束。直待诸营皆溃，刘秀引敢死军杀至兽营，惊动巨毋霸，这才不顾军令，放出群兽，来战舂陵军。汉军见而失色，攻势顿时受阻。
当时王邑被裹在败军之中，走投无路，忽见群兽皆出，不由大喜，遂传将令。
王邑：命令众军，皆向兽营靠拢。可借巨毋霸拼死一战，挽此败局。