山谷草木皆着，烟迷路径，魏兵遂不得出。
张飞见张合左顾右盼，停矛喝问：老张，你头上遮莫生了虱子，只顾左摇右摆？
张合大怒，且更是好奇，顺口答道：老张，你遮莫又学了移山倒海之术，把某伏兵搬到哪里去了？怎地这老半天，一个人影也见不到？
张飞哈哈大笑：你老张的伏兵么，都被俺老张发配到外婆家去了也！
于是引军冲突，张合大败，逃回瓦口关，又坚守不出。
张飞和魏延连日攻打，无奈关隘险固，攻之不下。张飞急得在山下大骂，张合在关上亦与之对骂。张飞坐于关前一箭之外，再令小卒相扑为戏，擂鼓吹打狂饮。
张合在城上看见，笑骂道：老张，你也太惫赖，一条计策要用两次么？
张飞叫道：你看清楚些！老子前番用两个小卒相扑，这次却用了八个，哪里一样？
眼见此计不济，只得令军退二十里扎寨，苦思良策。
魏延见张飞无计可施，忽然问道：某曾闻三将军当初进川，义释严颜，于是巴郡各城望风而降。彼时将军如何用计，可否说与小将听听？
张飞阿呀一声跳起身来，以拳击额，哈哈大笑道：老魏，你问得好。某就是一样计策，使用两次，看他张合如何中俺圈套！
即引军士悄悄出营，暗至两边山上哨探路径。至夜而回，叫来魏延，吩咐如此用计。
次日魏延领兵，前往打关。张合正待迎战，却听关后放炮，人喊马嘶。急回头看时，早见张飞从关后斩门落锁，飞马上关。
张合大惊，急弃马上山，寻小路连滚带爬逃走，直奔南郑。张飞不追，夺了瓦口。
曹洪见张合带三万兵马而出，只剩下十余人回来，不由大怒，喝令左右推出斩之。
行军司马郭淮急劝：不如再与张合五千兵，令去攻取葭萌关，如不成功，二罪俱罚。
曹洪从之，张合只得领命而去。葭萌关守将孟达、霍峻闻知张合兵来，孟达引军下关与张合交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都，玄德又请军师商议。
法正献策：可命老将黄忠提兵往援，严颜副之。
赵云谏道：张合乃魏之名将，何故以二老将当此大敌？先生休开玩笑。
孔明却知法正因与黄忠、严颜不合，献此借刀杀人之计；向赵云递个眼色，说道：子龙休如此说。你以为二人老迈不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。
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又转向刘备：二将虽勇，尚需军师相助。法孝直熟知汉中地理，可为军师，兼使向导。
刘备不知是计，点头允之。法正暗道：“好厉害的卧龙！”只好与严颜、黄忠领命而出。赵云不知孔明本意，只得哂笑而退。
黄忠、严颜引兵来到关上，与霍峻、孟达相见。
霍峻见了，不由暗笑：主公欠调度矣。这般紧要去处，如何教两个老的来？
孟达看到法正，却知此战必胜，遂与故友相见，亲热寒暄，令人置酒与三人接风。
次日依照法正分派，请黄忠引军下关，与张合对阵。张合见了黄忠，亦笑其老，黄忠大怒，遂拍马向前与张合决战。
二人约战二十余合，忽然背后喊声大起，原来是法正令严颜从小路抄了张合后军。两军夹攻，张合大败，连夜兵退八九十里。
曹洪听知张合又败，即遣夏侯渊从子夏侯尚并荆州降将韩浩，引五千兵前来助战。张合接着，诉说黄忠难敌。
韩浩道：这老贼和魏延两个，当初逼我兄韩玄献城投降刘备，今既相遇，必当报仇！
遂与夏侯尚引军，来迎黄忠。黄忠引军出营，韩浩在阵前大骂：无义老贼！
因知黄忠厉害，便与夏侯尚上前夹攻。黄忠与二人斗十余合，故意败走，二将夺了黄忠营寨。次日再战，黄忠又败，将营寨舍了。如此三日，黄忠连败数阵，直退到葭萌关上。
霍竣见状大惊，孟达却知是法正居中用计，暗暗发笑。
是夜二更，黄忠引五千军，开关直下。夏侯尚、韩浩被黄忠破寨直入，人不及甲，马不及鞍，各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。
比及天明，又夺回三寨，兼得魏军所弃兵器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。
黄忠催促军马随后而进，士卒皆努力向前。张合军反被自家败兵冲动，望后而走，奔至汉水，连夜投天荡山来，见守将夏侯德，具言前事。
忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑：老贼不谙兵法，连日远涉而来，深入我境，其兵必疲，我当击之！
遂分兵三千，命韩浩下山与战。黄忠整兵来迎，鼓噪大进，见韩浩引兵来战，纵马挥刀，只一合斩韩浩于马下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊杀上山来，夏侯德犹不介意，再命张合、夏侯尚引军迎之。正在中军等候捷报，忽听山后大喊，只见火光冲天而起，上下通红。
夏侯德见蜀兵皆集于前山，以为后山必是士兵大意失火走水，遂提兵前来救火。
老将严颜却从火影里纵马而出，手起刀落，斩夏侯德于马下。
眼见满山粮草烧个精光，严颜即率纵火之兵，从山后向前山杀来。张合、夏侯尚前后不能相顾，只得弃了天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，使人飞报葭萌关上。
霍竣闻报喜不自胜，向法正道：将不在勇而在谋，兵不在多而在智，今某知之矣。能连败大将张合，并杀名将夏侯德，非惟两位老将军之力，全仗军师妙算也。
法正哈哈大笑，逊谢数语，即报捷成都，请主公刘备乘良机兵进汉中。
玄德大喜，以法正捷报遍示群臣。赵云这才明白孔明前番说话用意，深服法正用兵奇才之余，不由更服孔明用将之能。
孔明见时机已到，遂请刘备引兵十万，以赵云、张飞为先锋，大举出征汉中。
自己镇守成都，调拨军马，筹备军资，并传檄各处州郡，严加提备。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
刘备军出葭萌关扎营，召法正、黄忠、严颜到寨，皆厚赏之，并当众激励黄忠：人皆言将军老矣，惟孔明军师独知将军之能，今果立奇功。定军山乃南郑保障，粮草积聚之所；若得定军山，阳平一路无足忧矣。将军还敢再奋余勇，夺取定军山否？
黄忠慨然应诺：承蒙主公信任，某愿领兵前去。
玄德壮之，遂令法正为监军，与黄忠同去。于是拨兵三万，直抵定军山下。
夏侯渊闻说刘备自引大军十万来夺汉中，急报邺城，请魏王发兵来救，一面整顿战备。
战报打入邺城，曹操观罢大怒。自觉头风之疾已愈，遂上奏天子，欲亲引大兵前去汉中平叛。天子准奏，下旨深加慰劳。
曹操一面令拣选大军，筹办军资，一面遣使发往代郡，令次子鄢陵侯曹彰来见，随己入汉中作战。使者领命，携魏王诏书，并持天子节符，直奔代郡而去。
镜头闪回，补说曹彰来历。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜骑射，臂力过人，徒手能与猛兽格斗，不惧危难，多曾跟随父亲曹操征伐，志向慷慨昂扬。
曹操训导曹彰：你不习圣贤之道，惟好骑马击剑，此一人之敌也，何足珍贵！
乃督促其学习《诗经》、《尚书》。曹彰刚强坚毅，学习阴阳家学说和谶纬术数，诵读《六经》、《洪范》等典籍数千言。
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读书之余，曹彰常对身边诸将道：大丈夫应效卫青、霍去病，率十万之众驰骋沙漠，驱逐戎狄建功立业，岂能效彼儒生，寻章摘句，作一博士哉？
曹操曾问几个儿子所好，诸子各有所志，唯曹彰说道：儿臣愿作将军。