轲比能诱杀鲜卑大人步度根中兄扶罗韩，吞并扶罗韩部众，由此与步度根结怨。

步度根率众万余退保太原、雁门，遣使献马于曹魏求和，其后与轲比能互相攻击。鲜卑东部大人素利亦违前盟，卖马千匹与魏国，被轲比能攻击。

素利求救于魏主，曹丕便令护乌桓校尉田豫，率轻骑乘虚袭击轲比能军之后。

轲比能被田豫打败，由是对魏国不满，屡发兵袭扰幽、并二州。

黄初五年，魏尚书仆射杜畿受天子诏制作御楼船，试船时遇风沉没，被溺水而死，年六十二岁。曹丕为之流泪，追赠太仆，谥曰戴侯。

因为杜畿治丧之事，魏帝忽由河东想起汉中，于是下旨，令新城太守孟达进京来见。

孟达奉诏入都，多带重金，暗地给散朝中重臣，使在天子面前为己美言。

由此君臣相会，曹丕厚待孟达，十分亲热，赐与同车而出，以致文武朝臣侧目。天下士宦皆知，孟达两度叛国背主，其父又有交结宦官家风，故此侧目鄙视。

刘晔鄙视孟达，直说与宾客：此人日后必复为叛！

魏帝闻之，心中不乐。君臣同车而行之际，就问孟达平定益州两川之策。

孟达奏道：蜀汉两个托孤大臣，李严、孔明皆为臣挚友。他日孔明侵魏，必诱臣降。臣可将计就计，佯为内应，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，则蜀国灭矣。

曹丕闻言大笑，连称妙计。不料却被随行司马懿悉数听去，半字不落。孟达在洛阳停留十余日，辞别魏帝回至新城。

其后未久，曹丕又思伐吴，诏令司马懿镇守许昌，改封向乡侯，转抚军、假节，加给事中、录尚书事。司马懿拜谢，领五千兵到许昌上任去了。

吴黄武二年四月，大都督陆逊和丞相孙邵率群臣上表，劝吴王即皇帝大位。

孙权怕引起蜀相孔明反感，致使孙刘联盟再度破裂，再三谦让，未曾答应。

画外音：吴蜀联盟即复，凡两国关系处理，孙权都令陆逊与诸葛亮通信自为，绝不干涉。为互通国书方便，孙权甚至复刻吴王玺一方，置于陆逊住所，以备随时取用，不必另行上奏。孙权每次与刘禅、诸葛亮来往书信，或两国互通文书，也先付陆逊查看，凡有不妥之处，即行修改后直接发出。君臣间相互信任如此，可谓自古罕见。

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陆逊因驻守之地缺粮，上表吴王孙权，欲效当年魏公曹操屯田之策，令诸将各家属子女于屯营之地烧荒，广开农田，以备军用。

孙权当即诏复：江南乃鱼米之邦，土肥水丰，贤卿此计甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等辈，亦各领受一份农田，以孤驾车八牛分拉四犁耕作。虽不比上古圣贤所作，亦可享与众卿同等劳作之乐。

十月，陆逊又上表，劝吴王孙权广施恩德、减轻刑罚，宽田赋征收，停止户税收稽。孙权览奏即准，叹道：方信世间之事，果有英雄所见略同者。孤亦正思此事，未及于行，伯言奏章已至，且无一字不与孤意相符，喜忧与共，思虑实同。真奇缘哉！

字幕：蜀建兴三年，益州诸郡大收，由此国强兵壮，粮足库丰，百姓乐业。

这日丞相孔明正坐府中理事，忽接云贵永昌郡飞马来报：建宁太守雍闿又擒继任益州太守张裔，送于东吴主孙权。吴主又受其俘，鼓励其叛反蜀汉。雍闿由是自封为王，率军攻我新道县城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闿蛊惑，与之俱反。又勾结南王孟获，使其来援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。

孔明闻报，因发丞相符节至白帝城，令李严细查雍闿反状；遣越嶲刺史龚禄，引本部兵到安上县积极防备；又令蜀郡太常颀行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。

李严领了丞相孔明令状，即令人往建宁暗自探查。不则一日，使者回报，雍闿拥兵闭关自重，连接蛮族诸部，果有反状。李严惊怒不置，因与雍闿交厚，连写六封书信给雍闿，解释其中利害，令其休反，应入朝请罪为上。

雍闿回书李严：弟闻天无二日，土无二王。今汉室陵替，魏、吴、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某虽为远人，亦惶惑不止，不知所归也。兄谓令小弟休反，某反谁来？又命弟入朝请罪，却又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立为王，以待真命天子出也。

信中所云，极为傲慢。李严大怒，急派使报入成都。

再说太常卿颀行奉丞相诏命，率部到达牂柯，立刻收押郡中主簿，准备查明事实。

不料主薄妻弟见姐夫被拿，即将消息透给郡守朱褒，说丞相孔明使人来查反状。

朱褒早与雍闿勾结，怕被查出底细，引兵围署，杀害颀行，乘机发难，加入叛军。

又说越嶲刺史龚禄，尚未到达安上县，便被高定派兵中途截住，只得回军。

于是牂柯、越嶲二郡，俱从雍闿兴兵造反。雍闿贴出布告，夷人不服，众议纷纷。

雍闿见状，便造谣言，请蛮王孟获散布于各夷部酋长叟老：蜀帝刘备已崩，后主无道，颁下诏旨，令我南中各郡献上乌狗三百头，要胸前皆为黑毛；螨脑三千斤，斲木达三丈长者三千株。不能如期献上，即命屠城。此三样贡献，我等若不能得，则被屠灭矣！

于是夷人相信孟获谣传，对蜀汉皇帝大感气愤，纷纷加入叛军。

牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾结蛮王孟获，大起蛮兵三万，攻打永昌。

永昌太守王伉与功曹吕凯死守孤城，告急入都，请求朝廷急速发兵平叛。

孔明方知蛮方为祸已成燎原之势，乃入朝堂，面奏后主：南蛮不服王化，占据州郡对抗朝廷，实为国家大患。臣当自领大军，前去征讨。

后主惊道：相父弃朕远征蛮荒，倘孙权、曹丕来攻，如之奈何？

孔明答道：李严在白帝城可当陆逊，魏延守把汉中诸处关口，亦不必忧曹丕来攻。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。

后主允道：惟相父斟酌行之。

班部内一人越众而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡重任，而自远征，非所宜也。雍闿等乃疥癣之疾，只须遣一大将讨之，必然成功，丞相何必亲历亲为？

孔明视之，见乃南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。

便温言解释道：南蛮之地不习王化，收伏甚难，且易降而复叛。我当亲征，是使当地之民知道朝廷重视，不复反也。此去征伐非为杀戮，但为使后方安定无忧，实为百年大计。用兵时需慎重灵活，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人也。

孔明决意已定，当即辞了后主，共起川军三万离了成都，望益州进发。

文武百官送出城外，参军马谡亦在百官队中。孔明请百官皆回，唯留马谡问道：我在荆州之时，早闻幼常素读兵书，手不释卷。此次南征，不知贤弟何以教我？

马谡：丞相实为天人，何事不明？但既蒙丞相见重，不耻下问，某只有一言相对，请丞相自为参酌。则便是“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”

孔明大笑：幼常可谓知兵，亦知我心。贤弟此计，与我所谋略同。

马谡逊谢不止。孔明见左右无人，叮嘱道：某此去南征，短则一年，长则两三载方回。自你兄季常为东吴步骘所害，至今不知尸落何处。弟若有心，当启陛下请假月余，潜往武陵，寻到季常尸骸回来，则大慰我念。

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马谡闻听，泪如雨下：此乃为弟者本份之事，何劳丞相慰抚？某随后便去武陵。

二人并骑而言，又行出数十里路，马谡方泣别丞相，回转成都。

当日行军七十余里，扎下营寨。孔明升帐分派军马，犒赏三军，激励将士，重申军规，众将凛遵。当夜给散军饷，在中军帐会聚牙将以上首领，下达密令，兵分三路而进。

其一西路军：诸葛亮亲自为帅，率参军杨仪、越嶲太守龚禄为将，军力两万。西出越嶲郡（今四川西昌），消灭高定主力，随后进击益州郡（今云南东部），剿除雍闿、孟获；

其二中路军：以庲降都督李恢为主将，率兵三千，自平夷县（今贵州毕节）沿小路翻山越岭，迂回至益州郡，突袭蛮王孟获巢穴，切断孟获来援高定军之退路；

其三东路军：以门下督马忠为将，领兵三千，直取牂柯郡（今贵州黄平），消灭朱褒叛军。平定牂柯后马忠即为郡守，抚恤战后之民。

另派副将王平率四千军合后，并催促粮草，救护伤员，补充军械。

由此共是四路大军，计三万兵马。因国主刘备新丧未久，忧曹魏和东吴来攻，故如魏延、赵云、吴懿等有名上将，各自留守讯地，未随大军出征。

来日大军拔营起行。忽有关公第三子关索，率数名部骑前来投营，见丞相孔明自述：自荆州失陷，父亲被杀。长兄关平娶赵云之女为妻，生有一子关樾。吴兵袭取荆州时，嫂嫂抱着年方八岁侄儿逃出，避居乡下，今不知其踪。某与家人逃难在外公庄上，与舅父学艺五年，亦读先父所遗鬼谷门兵法。今舅父即亡，遂携全家来蜀，到成都面见陛下，蒙陛下拨宅安置，并资付先父之俸。某闻丞相南征，便向陛下请令，前来投军，到前敌杀敌立功。

孔明闻之，见关索依晰父关公模样，只是少了一部五绺长须；帐外所带几个部从，却是个个眉目如画，妖媚之态犹如妇人。不由触动心事，泪水长流，深加抚慰。

遂令其当场演了一回大刀，果然家传武艺，十分精熟。于是即令关索为前部先锋，一同征南，大队人马各依密计而行。说不得饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。