慕容评既将冉闵妻董氏及太子冉智献至蓟州，慕容儁令人问之，已知在此之前蒋干已把传国玺送到建康，于是怅然若失。

慕容儁欲诈称天命，于是下令移驾邺城，先命巧匠预铸假玺付予冉闵之妻，使其在王驾至邺城时当众献上。冉闵妻为求活命，自然领命允诺。

燕王命驾起行，率朝中百官至于邺城。

冉闵妻果率魏国旧部所属官僚迎于北门，献伪造玉玺与燕王。

慕容儁大喜，遂赐冉闵妻董氏奉玺君称号，养于宫中，并赐冉智海宾侯爵。于是入城登殿，择吉日即帝位于邺城，大赦境内囚犯，建年号为元玺，设置百官。

于是下诏：命封弈为太尉，慕容恪为侍中，阳骛为尚书令，皇甫真为尚书左仆射，张希为尚书右仆射，宋活为中书监，韩恒为中书令，其余官员封官授职，各自有差。追尊先祖慕容廆为高祖武宣皇帝，父慕容皝为太祖文明皇帝。

当初石虎派人去华山求签，得玉版一块，上刻有字：“申酉之年，不绝如线。壬子之年，真人显现。”至于此时，燕人皆谓是慕容儁称帝应兆。

封赏百官已毕，慕容儁于是改置司州为中州，设置司隶校尉。

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群臣上表奏道：大燕接受天命，上承北方之帝黑精之君，命运传承相连，代晋执掌天下，理应实行夏历，用周朝官冕，旗帜尚黑，祭祀用牲应为玄牡。

慕容儁从之，下令颁行国中。

复命随从文官武将、各藩属国使臣中参加登基仪式者，皆升位三级。泒河参战之军及守卫邺城将士，亦各赏赐有差。阵亡将士加赠二等，死难士卒则免除子孙赋税，殿中旧时臣吏皆据才能提拔叙用。又册立妻可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子。

当时闻说东晋朝廷使者在邺，慕容儁于是召见，并谓之曰：你回去告诉晋室天子，孤愿承中原百姓困苦，被其推举，已为皇帝，不复奉晋室正朔矣。

晋使无语可对，即请辞归，回报穆帝及褚太后，说慕容儁在邺城僭位。

永和九年，东晋宁朔将军荣胡举彭城、鲁郡向慕容儁投降。常山人李犊聚数千人，据普壁垒谋反，慕容儁派慕容恪率士众讨伐，李犊亦战败投降。

当初冉闵失败后，王午自封为安国王，其后献城降燕，被封安国公，旋即病故。部将吕护又沿袭安国公封号，在鲁口驻守自保。

慕容恪进军讨伐，吕护败逃，前军悦绾在野王追杀吕护，降其部众。

永和十年，前燕元玺三年，后秦姚襄举梁国之众，向慕容儁投降。

于是燕主就此定都邺城，一统中原诸州，大封宗室功臣：任慕容评为都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州河南诸军事，镇守洛水；慕容强任前锋都督、都督荆、徐二州缘淮诸军事，进据黄河以南。

封赠已罢，慕容儁驾离邺都，自和龙抵达蓟城。幽、冀二州百姓以为其将东迁，互相惊慌扰乱，各筑长堡自守。部将闻此，请求讨伐。

慕容儁：其谓朕欲东巡，故生疑惑。朕既至此，不久自安。然固应预备，以免意外。

于是命令内外戒严，诸将各引兵提备，防止骚乱。

元玺四年，前秦王大将苻生部下河内太守王会、黎阳太守韩高以所辖郡归附慕容儁。

东晋兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓮，亦各以所辖郡归附慕容儁。

当初燕车骑大将军、范阳公刘宁屯兵莸城向前秦投降，此时复率两千户人到蓟城归附谢罪，慕容儁以为后将军。

高句丽国王高钊派遣使者来谢恩，贡献地方特产；慕容儁任高钊为都督营州诸军事、征东大将军、营州刺史，封乐浪公、高句丽王，爵与前同。

鲜卑段兰子段龛因对东晋称藩，慕容儁派慕容恪、慕容尘渡河讨伐。

段龛弟段罴骁勇多智，劝段龛先战，战之不利再降，段龛不从。段罴执意要求出兵，段龛怒而斩之，自率三万士众前来抵敌。

慕容恪与段龛遇于济南，斩段龛之弟段钦，尽俘其众，进围广固。

诸将请求攻城，慕容恪说道：我强敌弱，段龛以小恩集结党羽，众人无离散之心，若我急攻，数旬必克，但恐损重。奈轻视人命如此哉！我应以持久胜之。

诸将拜服：将军英明，我等皆未虑及此也。

于是筑房屯田，严固壁垒以围。

段龛大困，部将徐州刺史王腾、索头单于薛云引部向慕容恪投降。段龛遣使到建康请求救援，晋穆帝使北中郎将荀羡往救。荀羡因惧敌势而徘徊不进；终克阳都，斩王腾以返。

慕容恪见晋军南返，于是攻克广固，迫降段龛，命为伏顺将军。

遂将鲜卑胡羯三千余户迁到蓟城，留慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师以还。

前燕元玺五年，慕容儁父慕容皝所乘骏马紫骅骝四十九岁，忽然患病。

慕容儁怜之，于是命铸铜为像，置之蓟城东掖门外，复亲作铭赞，勒于铜像之傍。是岁像成，紫骅骝遂死，慕容儁深为惋惜。像成当日而毙，臣民皆谓神驹。

其后不久，太子慕容晔亦病故，谧号献怀太子。慕容儁遂复立次子慕容暐为皇太子，实行大赦，改元光寿。

镜头转换，按下前燕，复表秦凉。

前秦立国关中，其后不断扩张，与周边战争不断。皇始二年，苻健击败晋军，将后赵降将张遇数万等迁往关中。

苻健因纳张遇继母韩氏为昭仪，于大庭广众谓张遇道：卿乃吾之假子也。

张遇深以为耻，遂阴结关中豪杰，欲除灭苻氏，再以其地降晋。

皇始三年七月，张遇谋杀苻健，事败伏诛。

秦地诸侯皆为张遇含冤，于是孔持起池阳，刘珍、夏侯显起鄂城，乔秉起雍州，胡阳赤起司竹，呼延毒起灞城，各据本郡举兵反秦，并遣使求援于晋。

晋室依如前番，朝议热闹，最终不复。

同年九月，前秦丞相苻雄率军回长安，与苻法、共进飞分讨孔持、刘珍、夏侯显、乔秉等。直至皇始四年初，方将数路反叛尽皆平定。

便在此时，东晋之使返归建康，向朝廷诉说燕王慕容儁自立为帝，言语无礼之事。

晋穆帝怒发，遂遣使到殷浩大营，诏命其进军北伐。

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殷浩领旨，进驻泗口，派戴施据守石门，刘遁屯驻仓垣，以候进取。

永和八年十二月，谢尚派王侠率军复占许昌，逼前秦豫州刺史退屯弘农。

殷浩使人致书前秦大将梁安、雷弱儿，许以重职劝降。梁、雷二将经过商议，遂伪作许之，以赚晋兵前来，然后伏兵击之。

此后哨马连环报至：张遇欲在关中叛秦；苻健兄子苻黄眉自洛阳引兵西奔。

殷浩闻报大喜，以为是梁安与雷弱儿等大事已成，不由大喜，遂安排进兵北伐。

慕容儁闻说晋军前来征伐，乃令慕容霸为安东将军、北冀州刺史，镇守常山。

慕容霸乃明帝慕容皝第五子，参与燕国多次对外征战，累有战功，系燕国重臣。既被燕王委以重任，遂将后赵旧将朱秃、杜能、丁娆、孙元等委以军职，以待晋军北来。

永和九年十月，殷浩率大军七万自寿春北伐，传命以姚襄为前驱，将欲进占洛阳，修复先帝园陵。

姚襄接到殷浩军令，心中暗喜：君子报仇，十年不晚，此言是也。老贼欺我至甚，今自送上门来，实乃天意使然。

于是便集部下众将，安排伏击殷浩之计。

镜头闪回，补叙姚襄怨恨晋朝之由。

姚襄自幼便有名望，兼雄武盖世，好学博能，尤善谈论，在南夏以才能见识着称。

姚弋仲既死，姚襄自引部军降晋。中军将军、扬州刺史殷浩忌畏姚襄威名，于是买通姚襄诸弟，频遣刺客刺杀姚襄。

刺客却为姚襄义气所感，复将实情坦诚以告，皆被姚襄待如故友。

殷浩见行刺不成，复秘派将军魏憬率五千人袭击，又被姚襄斩杀魏憬，吞并其众。殷浩屡次暗杀明害，姚襄只作不知。

咦！殷浩既为一国宰相，此其何为哉？

殷浩以为姚襄运气绝佳，于是更加憎恶，即派将军刘启戍守谯城，将姚襄迁至梁国蠡台，表奏姚襄为梁国内史。

姚襄派权翼到殷浩处，本欲释怨，不料殷浩先责权翼：姚平北举动由己，岂不辜负圣恩？

权翼答道：是明公轻信奸言，多心猜疑故也。某谓误会之生，非在姚平北，而在明公。

殷浩怒道：姚君纵人盗我马匹，王臣之礼何在？

权翼亦怒，冷言答道：大将军执掌全国军马，独不付姚平北，何也？姚将军镇守北藩，训练兵卒，惩治不敬，取马将以自卫也！

殷浩闻之，反而支吾道：姚公误会于我，何至于此！

权翼去后，殷浩怒恨不绝，立刻先派部将谢万前往征讨姚襄，继而亲自带兵来伐。

闪回结束。因以上数事并发，故而姚襄恼恨殷浩，所谓事出有因。

殷浩果引大军前来，前至山桑之谷。因见前面地势掩映，有些心惊，疑有埋伏；但思是在晋国境内，料觉姚襄不敢公然对抗官兵，转觉坦然，遂令三军兼程而进。

大军刚刚转过山坡，进入峡谷，忽听两边林中三声炮响，鼓声如擂。前军大乱，急令人报至后军主帅殷浩。

殷浩以为赵军入境，二话不说，回马即走，连陷于谷中部众尽皆不顾。