长安刺史府衙。众人议论纷纷，犹豫不决。

都督盛乐人杜朔周振袂而起：诸公所议，皆乃远水难救近火！今日之事，除宇文泰再无人能力挽乾坤者也。赵将军之议是也，望诸公听之。请许我骑快马前往夏州，向宇文将军报告噩耗，且迎至此，主持大局。

众人皆为其言所慑，乃公推杜朔周为使，赶往夏州去请宇文泰，一面拜表上报朝廷。

孝武帝接此恶报，不由大惊失色，诸臣亦无不痛心惋惜。朝廷便即下诏，追赠贺拔岳为侍中、太傅、录尚书事、都督关中二十州诸军事、大将军、雍州刺史，谥号为武壮。

镜头转换，高平大营。

侯莫陈悦既杀贺拔岳，部下便有人进言：主公何不趁机进攻长安，收其部众？

侯莫陈悦：胡说！贺拔岳部属皆乃当世虎将，闻其主公为我所杀，皆欲食我之肉，寝我之皮而甘心，岂能为我所用哉。

于是引军回到秦州，驻扎于水洛城，以备长安发兵来攻。

军中官兵皆庆祝贺拔岳之死，惟有行台郎中薛恺私谓左右亲随：侯莫陈悦向无才略，今中高欢离间之计，杀害朝廷良将，大祸旋踵而至矣。不说朝廷可以明诏讨伐，高欢可借丞相名义征讨，便是关西行台部下诸将，其孰能敌之？我属定被人所虏，有何可贺者耶！

亲随闻此，皆怀忧虑。

此时夏州城中，宇文泰亦闻贺拔岳凶信，但不知确否，乃与部将商议，各怀恐慌。

前太中大夫颍川人韩褒说道：主公果若被害，此乃上天授命于将军，更何疑焉！侯莫陈悦不过井中之蛙，以奸计杀我主公，将军率其旧部前往报仇，则必擒之，且得成大业。

众将却各怀疑虑道：侯莫陈悦所处水洛距平凉不远，若其尽收主公所留兵马，则我是以卵击石。将军不如暂留夏州，以观察时变可也。

宇文泰摇头道：诸公所说不然。侯莫陈悦既杀大行台元帅，自应乘势占据平凉，而却退据水洛，何哉？由此可知其无能。人谓“难得而易失者时也，不俟终日者机也”；我若不早去，行台帐下则人心离散，不可收拾。

正说至此，忽然门军入报：杜朔周将军自平凉而至，求见大人，见在门外。

宇文泰大恸道：行台大人必然遭遇不幸矣。我不与主公报仇，非为人也。

正大哭间，杜朔周快步闯入，果报凶信，并请出兵报仇。宇文泰于是命令副将，率轻骑兵先赶赴平凉；复使杜朔周亦带一支兵马，前往占领弹筝峡。

夏州百姓闻说起兵，无不惶惧，纷纷离乡逃散。士兵见状，欲上前掠夺难民财物。

杜朔周急阻止道：宇文将军是为吊民伐罪，尔等岂能反助奸贼，残害黎民耶！

并对流民进行安抚，发送遣返故乡。宇文泰率军随后而至，闻此大喜，遂重奖厚待杜朔周，令复其本姓赫连，起名为赫连达，从此视若心腹。

大军行至安定，晋阳兵马迎至，领兵之将却是个瘸子，旗号上书侯景。

宇文泰冷笑道：此必是高欢闻说贺拔元帅被害，遣此羯奴来收我秦陇诸军。我知此位侯景本姓侯骨，字万景，乃朔州羯族。其右脚天生残短，不会武艺，只擅骑射，初为怀朔镇兵，追随尔朱荣以讨葛荣，后又归顺高欢。此等小辈何足道哉，诸公看我擒之。

于是纵马上前，笑道：我道是哪个，却是侯将军。你不在晋阳，远来关中何干？

侯景果是奉了高欢之命，前来收并贺拔岳兵马。见与宇文泰当面相遇，便觉脊背发凉，干笑一阵道：原来是宇文将军！某奉丞相之命，闻贺拔将军为人所害，特来与其报仇。

宇文泰怒道：贺拔元帅虽已离世，宇文泰尚存。尔越境至此，究欲何为！

侯景勉强答道：将军休要动怒。末将不过是一枝箭矢，丞相将我射向何方，便至何处而已。既是将军射回，我便回去便了。

于是急令回师，返归晋阳而去。

宇文泰到达平凉，拜于贺拔岳灵牌之下，放声大哭，几度昏厥。

帐下将士无不大悲，哭祭已毕，便即拥戴宇文泰为主，齐奉号令。宇文泰乃汇聚各部军马及贺拔岳家小，使皆进入高平城固守；复欲自统大军进入陇川，征讨侯莫陈悦。

高欢闻报宇文泰发兵，又派侯景与散骑常侍张华原、义宁太守王基，前往慰劳三军。

宇文泰不受，对三人说道：公等若肯与我一同起事，则可同享富贵，不然性命不保。

张华原昂然答道：将军欲以死威胁朝廷使者乎？我张华原不惧。

宇文泰微笑而已，乃遣三使同归。王基回到晋阳，便向高欢进言，建议发兵。

高欢答道：公不见贺拔岳与侯莫陈悦之事乎？自古以来，将在谋而不在勇。宇文泰如此无礼，我当再用计谋，拱手取其性命。

镜头转换，复说朝廷。

魏孝武帝闻说宇文泰将欲发兵，为贺拔岳报仇，遂遣武卫将军元毗，前往劳军，劝其兵回洛阳；同时亦宣召侯莫陈悦到京，由朝廷公断此案。

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宇文泰随即修表，请元毗回京，转呈孝武帝道：关中大行台贺拔岳死于非命，都督寇洛等公推微臣暂掌军权，奏请陛下恩准。臣奉圣旨，本应率军进京陛见，奈高欢兵马已至五原河东，侯莫陈悦屯军水洛，遂成夹击之势。我行台所部皆关西之人，留恋家乡情重，若逼其赶赴京城，则侯莫陈悦追击在后，高欢拦截于前，恐必危及百姓社稷，损折愈重也。请陛下许臣等稍作停缓，诱其东归。

孝武帝见其言之成理，乃下诏任命宇文泰为大都督，统率贺拔岳部队。

宇文泰受命，拜印已毕，便命排设贺拔岳灵棚，祭灵誓师。诸将祭罢，将拆灵棚之际，忽见一员大将飞马至营，远远高喊：诸公且慢！李虎来迟，当灵前一祭！

说罢已至近前，滚鞍落马，放声大哭入棚，拜倒于地，泣不成声。

众将看时，见来将不是别人，正是当初贺拔岳帐下猛将，左厢大都督李虎。因被贺拔岳任为东雍州刺史，领兵出镇，一直未在关中。

李虎在东雍州闻听拓拔岳死讯，先奔荆州，劝贺拔胜为行台大元帅报仇雪恨。

贺拔胜虽也悲恸兄弟遭害，但因自己身为荆州刺史，担负守边御敌重任，领十万之众镇抚江淮要地，怎敢轻离？便以未奉圣旨不能擅离讯守为由，紧执不从。

李虎整日号哭，水米不进，以致目中出血，贺拔胜不为所动。

这一日探马报至，说宇文泰已被朝廷任命为大都督，统率贺拔岳全体将士，欲寻侯莫陈悦报仇。李虎便就此辞别贺拔胜，从荆州赶回洛阳面见皇帝，请令征西，为故主报仇。

孝武帝正欲谋取关中，遂命李虎为卫将军，使至宇文泰营中效力。

李虎急如星火赶至，在故主灵前哭祭已罢，起身与宇文泰及诸将相见，又是一番唏嘘痛骂，誓报血仇。

宇文泰乃命拆除灵棚，刑牲盟誓，矢志效忠魏室；又使人前往高平，收敛贺拔岳尸体，以王礼葬于雍州之北石安原。便以李虎为前锋都督，来伐水洛。

侯莫陈悦听说宇文泰前来报仇，心中恐惧，明知守城不住，怕被围于城中无路可逃，遂即放弃水洛城池，向南据守山水之险，摆阵待战。

宇文泰率部到达，远远望见侯莫陈悦大营，遂令于对面十里扎寨，欲待来日决战。

安营未毕，忽见门军带一人进帐，说是南秦州刺史李弼所派心腹将校，有要事求见。宇文泰摒退左右，问其来意如何。

来使送上密书，言道：我家主将隶属秦州刺史，只得与侯莫陈悦合兵，听其调遣。前番谋害贺拔行台，亦是侯莫陈悦一人为之，与我李将军无干。今闻将军引领关中兵大至，知是故人为将，故密派小人到来，秘约共破侯莫陈悦，为贺行台复仇。

宇文泰与李弼早年相厚，仔细看罢密书笔迹相符，又见与来使所说相同，故不相疑，喜而从之，重赏来使遣归，使回报李弼，照计行事。

李弼得使者还报，便于傍晚之时下令本部将士：拔营起寨，皆上骆驼！奉大帅侯莫陈悦将令，平野之地无坚可守，命三军还师秦州，守城御敌。

令罢，即率军马向秦州而行，并命后军严加戒备。

侯莫陈悦部下诸将不知因何移营，皆来相问。

李弼趁势哄骗诸将：侯莫仪同欲还军秦州，命令下达我营，我故依令而行。诸公因何反迟，不收拾行装？若长安军见我移营追杀，则逃之不及矣。

说罢就骆驼上加了一鞭，率部众奔去。秦州诸将以为是真，依次互相惊扰，终至人情惶惑，军乱不能制止，皆奔散逃往秦州。

李弼先行到达秦州城，亲自率兵把守城池，招宣慰抚逃归散兵部众。

秦州兵四散逃回，侯莫陈悦作为三军统帅，竟然丝毫不知其情。因其自从杀害贺拔岳之后，便自神情恍惚，常谓左右：我被大行台贺拔岳冤魂追索，恐命不长久矣。只要登榻入眠，则必梦见贺拔岳来问：“兄欲往何处去耶？”喋喋不休，随我不移。

这一日，正在半梦半醒，躲避贺拔岳鬼魂之间，近臣忽入卧室道：主公犹在梦中耶？诸将及其全部兵马，皆被李弼骗走，将士离散俱尽矣！

侯莫陈悦这才惊觉，愈加胆寒，急从榻上跃起，命近臣召集二弟及诸子，并一同谋杀贺拔岳者八九人，连夜弃军逃走。

茫茫天地之大，侯莫陈悦以为四周尽是敌人，以至惶恐忧惧，率百余人于数日之中盘回往来，不知到哪里安身是好。

左右随其往来奔逃，疲惫不堪，遂劝道：主公何不到灵州往投曹泥，待时再起？

侯莫陈悦迟疑不决，最后说道：我等出陇之后，便是戈壁平川，必为人发觉追杀。若果去灵州，须尽弃坐骑辎重，方向脱险。

众人只得应诺，尽弃马匹骆驼，在山中徒步行走。侯莫陈悦自乘一匹蹇骡带头而行，走至半途，忽见后面尘头大起，长安军追赶而至。

为首大将吼声如雷，双眼冒火，正是李虎。

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