晋国因与秦国交恶，又值翟狄内侵，许、蔡二国闻知，便背晋盟，复受盟于楚。

晋襄公闻报大怒，便拜阳处父为将，使率师伐许，因而侵蔡。

楚成王闻报，亦针锋相对，命斗勃同成大心率师救之。

两军皆出，遇于汦水，隔岸下寨，就此对峙。击柝之声，彼此相闻。

如此相持两月，看看岁终，晋军粮食将尽。阳处父意欲退军，恐为楚人所笑，遂思一计，乃使人寄战书于楚帅斗勃。晋使至于楚营，呈递战书，斗勃拆示其书云：

将军若欲战时，我军当退一舍之地，使贵国济水列阵，决一死战。若是不敢，便请退军，以免空费军资民财？未知敢否？惟速裁决。

斗勃览书大怒：阳处父欺我不敢渡河耶？

当时便欲在战书背后回复，应允渡河决战。成大心见此，急上前谏止。

成大心：将军不可，此激将之计也。晋人无信，其言退兵一舍，殆诱我耳。若乘半济而击，我军进退无据矣。不如姑退，让晋军涉河来战，我反客为主，不亦可乎？

斗勃大悟，乃对晋使道：你回去告诉阳处父，请晋军渡河决战！

并当晋使之面，传令军中：兵退三十里下寨，以让晋军济水。

晋使领命，施礼退出，飞马回营。

阳处父却命使者，扬言于诸营众将道：楚将畏晋，不敢涉水来战，已率军遁去矣。

扬言已罢，诸将皆都信以为实。阳处父遂命连夜拔营，班师还国。

斗勃闻说晋师已退，知道上当，追之不及，只好下令班师。

于是回到朝中，向楚王报捷，奏说晋军大败，望风而逃。楚王大喜，下令随征将士皆予重赏，且愈加依赖斗勃。

斗勃与王长子商臣有隙，遂进谄言于成王：楚国之嗣利于少，不利于长，历世皆然。商臣蜂目豺声，其性残忍，今日受而立之，异日复恶而黜之，其为乱必矣。

几次三番进言，不肯罢休。楚王不由心动，遂欲废黜长子商臣，改立王子职为太子。

未料行事不密，信息传之于外。

商臣闻说斗勃屡次进言谄害，心怀怨恨，咬牙切齿，便欲反击，只恨无机可乘。及闻斗勃率军救蔡，与晋军对峙近三个月后不战而归，回朝后又虚报战功，于是以为时机难得。

便即入宫，进谮于父亲成王：令尹子上此番出兵，因受阳处父贿赂，故卖阵于晋军。

成王见斗勃不发一矢回兵，本就心存疑惑，此时太子进奏，立信其言。遂遣使携王剑至令尹府宅，赐于斗勃，令其自裁，不许复进宫相见。

斗勃不能自明，叹道：我妄自干涉国君立嗣之事，固宜其死也。

乃以楚王所赐宝剑，刎喉而死。

适逢成大心造府拜访，恰见其事。但一脚门里，一脚门外，相救不及。

成大心惊怒如狂，便问王使：令尹何罪，命伏王剑而死？

王使说道：因受晋将阳处父贿赂，卖放晋军。

说罢不敢多耽，自回宫复命去了。

成大心扶尸大哭：哀哉，痛哉，惜哉！令尹既中晋人诡计退兵，何不归而照实奏王，反邀战功，以致复中他人之谮耶！

于是进宫，直诣成王座前，叩头涕泣，为斗勃辩冤。

成大心：大王，子上令尹何罪，遭此不白之冤！

楚成王：其受阳处父之贿，卖阵与敌，有何冤枉？

成大心备述当时与晋军对峙泜水，晋将阳处父如何使诈，约我退师一舍，来日渡河决战，其却趁夜退兵；我军求战不得，只得班师之故，如此恁般，说了一遍。说毕当时真相，最后起誓道：当时臣为军前主将，可证明令尹并无受赂之事。若以退兵为罪，罪宜坐臣。

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成王闻罢，默然半晌：卿不必引咎，此乃太子与令尹不和，故此进言谄害。孤误信太子之语，错杀令尹，今亦悔之。容孤查清此事，必与令尹洗冤，卿其待之！

太子商臣闻说成大心进宫来见父王，心知不妙，就问太傅潘崇：斗勃离间我父子，被父王赐死。今成大心复入宫进谮，未知父王是否受之。内宫深不可测，如何得其确信？

潘崇答道：殿下姑母江芈，自江国归宁，这几日始终与楚王朝夕相处，必知宫中之事。殿下可设宴招待姑母，于席间故意不敬；如此如此，必可探知大王心意。

商臣从之，依计而行，便宴请姑母，席间却又甚是无礼。

江芈受到太子冷落羞辱，果然大怒，口不择言道：咄！你这卑贱匹夫，对姑母尚敢如此无礼！难怪我兄楚王，与成大心商议杀你，而立子职为太子也。

说罢拂袖出门，升车而去。

商臣气走姑母，但也得到实信，不由大惧，遂急召潘崇以入，说道：此话既出于姑母之口，可见父王欲要杀我，其事确实。于今奈何？

潘崇：若使子职为王，你可甘心为臣，以事其为主乎？

商臣：自然不能。

潘崇：可愿效重耳，长年逃亡在外乎？

商臣：愈加不能。

潘崇闻此，乃现狰狞之笑，最后问道：则敢弑父杀弟，发动政变乎？

商臣点头道：我能！

潘崇击节赞道：欲成大事者，固当如是也！

于是俯耳献计，如此如彼而行。

太子商臣闻计，见说非但能保己命，兼能为王，哪里还将忠孝廉耻放在心上？于是连声答应，并依其计而行，暗中筹备。

楚成王四十六年，十月某夜，太子商臣率军入宫，包围楚成王寝室，逼父自杀。

成王知道必不能免，至此大悔，乃请求太子道：方才我命庖役，正在后厨烹制熊掌。待为父食毕熊掌再死，未知可否？

商臣答道：你企图拖延，等待外援来救耶？既将临死，食熊掌何用！

楚成王叹息数声，遂上吊自杀。

次日一早，太子太傅潘崇出面，召聚诸卿大夫于前殿，宣布国君因病暴死，遗命扶立太子商臣即位，是为楚穆王。

画外音：楚穆王逼令父亲上吊自杀，可谓中国史上首位弑父夺位者，开父子相残先河；但回思当年成王本人，亦是以弟弑兄堵敖，因而夺得君位。今被其子商臣弑父，亦是天理昭昭，报应不爽。

穆王即位，先为父亲治丧下葬，而后接受群臣朝贺，封赏功臣。成大心为若敖族首领，穆王虽然不喜，也只得将其升为令尹；以潘崇为太师，使掌环列之尹；其余各族公卿大夫，各有升赏。成大心既掌相权，由是若敖氏在楚国权势复重。

斗宜申字子西，乃成得臣之弟，成大心之叔，被封商公。闻说兄长成王被侄儿商臣逼死，不由惊怒哀痛，遂托言奔丧返归郢都，并与大夫仲归合谋，欲图复弑穆王，为成王报仇。不料谋事不密，迅速败露，斗宜申与仲归二人反被穆王诛杀。

昔巫者范矞似，曾云“成王与子玉、子西三人，俱不得其死”，至是其言果验。

镜头转换，按下楚国宫变，复叙秦晋情仇。

周襄王二十九年四月，秦穆公复使孟明视为帅，将兵伐晋。

孟明视感激穆公不记前番之失，再次重用之德，遂别秦侯，誓师东进。

秦师渡河之后，孟明视下令焚船，谓三军道：今后路绝矣，此去有胜无败。胜则尽雪前耻，为阵亡父兄报仇，败则有死无生！

三军闻此，尽皆感愤，且念三年前崤山之耻，由是勇往直前，杀向秦国。

秦军三战皆胜，先后攻取王官及鄗邑，接连大败晋军。晋人无力抵挡，皆都固城以守，不敢轻易出战。孟明视终于扬眉吐气，遣使返京报捷。

秦穆公赞道：此乃知耻而后勇，哀兵必胜者也。

遂出秦都，自茅津渡河，亲至崤山旧日战场。因命收拾山谷中秦人尸骸，为其发丧，掘坑封墓，哭祭三日。

秦穆公发誓曰：嗟士卒！听无哗，余誓告汝。古之人谋黄髪番番，则无所过。

以申思不用蹇叔、百里傒之谋，以致崤山之败，故作此誓。

秦国君子闻之，皆为垂涕：嗟乎！主公之与人周也，卒得孟明之庆。

秦穆公伐晋返师，乃升孟明视为亚卿，使与上卿繇余共治秦国，由此兵威大振。