李暠迁都酒泉后，敦促奖励农业生产，与沮渠蒙逊讲和订盟，不与交战。

义熙六年，沮渠蒙逊背盟来侵，李暠派太子李歆击败北凉军，生擒沮渠百年。又修敦煌旧塞东西两围，以防北虏之患；筑敦煌旧塞西南两围，以震南虏。

由此按下西凉，复说北凉。

北凉主段业因忌惮沮渠蒙逊英武，因升门下侍郎马权为张掖太守，位在蒙逊之上。

马权因受重用，常欺沮渠蒙逊。

蒙逊大怒，遂向段业诋毁马权道：今天下之事何足担忧，忧者惟马权耳。

段业受其谄言，于是即杀马权。

沮渠蒙逊见此，遂对其兄沮渠男成说道：段业愚昧，不是救治乱世之才，且信谗言喜谄媚，不辨真假。我所惧者惟索嗣、马权，今皆死矣。欲废段业，奉兄为王，如何？

沮渠男成：我立段业为君，其待我兄弟如鱼得水。既得其重用，背之不祥。

于是乃罢其议。沮渠蒙逊既被段业忌惮，心中不安，求为西安太守，段业准之。

沮渠蒙逊为寻起兵借口，约沮渠男成同祭兰门山；并故意指使司马许咸，向段业举告：沮渠男成欲反，以祭山为期。若其请祭兰门山，则臣言应矣。

段业听罢，半信半疑。及至来日，沮渠男成果然上书，奏请去祭兰门山。

段业便谓许咸所告为实，遂将沮渠男成擒拿，命其自杀。

沮渠男成说道：是沮渠蒙逊欲反，诉于臣下，臣未从，但因兄弟之故，未举告而已。其因臣在世，恐部人不从，故与臣约期祭山，反使人来诬告臣下。臣今若死，沮渠蒙逊必发兵叛乱。请陛下假言已杀臣，公布臣之罪恶。沮渠蒙逊作乱，使臣伐之，则无不成功者。

段业不从，遂杀男成。

沮渠蒙逊闻说沮渠男成死，哭对部众道：男成忠于段业，却被冤杀，诸君不欲为其报仇乎？况今州境战乱，非段业所能治也。我兄弟当初拥戴其为主，今却听信谗言杀害忠良，我等岂能安心旁观！

部众闻沮渠蒙逊之言，无不悲泣而从。于是沮渠蒙逊遂率众反，到达氐池，镇军臧莫孩率部下归附，羌胡亦大多起兵响应，驻于侯坞。

段业闻沮渠蒙逊果反，遂释右将军田昂之禁，命其带兵，与武卫将军梁中庸等平叛。

部将王丰谏道：西平田姓历代皆有叛者，田昂外谦内毒，不能任其领兵。

段业不听其谏，催令田昂领兵出征。

田昂到侯坞，即率五百骑兵归附沮渠蒙逊，兄子田承爱亦举张掖城以降。由此段业部众溃散，自身被擒，求返乡与家人团聚不得，终被沮渠蒙逊杀之。

沮渠蒙逊擒杀段业，遂自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改年号为永安。

其后未久，哨马来报：后秦姚兴派姚硕德伐姑臧后凉吕隆，大破后凉军。

沮渠蒙逊闻报，遂派从事中郎李典往拜姚兴，以通和好。因吕隆已降姚兴，酒泉、凉宁二郡又叛降于西凉李暠，于是又派建忠将军沮渠掣、牧府长史张潜，到姑臧见姚硕德，请求率领郡人往东迁移，并求派军队迎接护送。

姚硕德大悦，便命张潜为张掖太守，沮渠挚为建康太守。

张潜就此上书，奉劝沮渠蒙逊东迁。沮渠挚则对沮渠蒙逊道：今吕氏仍在，姑臧未取，姚硕德粮尽即返，将军因何离开故土，受制于人？

辅国将军臧莫孩亦奏：建忠将军之言是也，望主公从之。

沮渠蒙逊大悟，遂杀张潜，不肯东迁。

永安三年，姚兴遣梁斐、张构等人为使，任沮渠蒙逊为镇西大将军、沙州刺史、西海侯。复任南凉秃发傉檀为车骑将军，封广武公。

沮渠蒙逊不悦，对梁斐说道：秃发傉檀位居上公，但我却封侯，为何？

梁斐未答，张构抢先说道：秃发傉檀狡猾不仁，故封重爵，褒其归于大义而已。将军忠诚贯日，功高当世，应入朝佐政，匡扶皇室，焉不可信哉。圣朝封爵必与功勋相称，职不越德，尹纬、姚晁、齐难、徐洛皆乃开国元勋猛将，官才二品，爵封侯伯。将军何以位越其前？窦融极力谦让，不欲官在老臣之上，将军何有此问？

沮渠蒙逊：则朝廷何不封张掖，却远封西海于我？

张构答道：张掖本为将军所有，何必再封？以西海封授，欲扩大将军封国而已。

沮渠蒙逊大喜，遂接受后秦封任。

镜头转换，按下西北，再说东南。

晋隆安四年，司马元显求领徐州刺史，加侍中、后将军、开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事，朝廷允之。

同年十二月戊寅日，彗星出现天津，司马元显以此请解录尚书事，但又加授尚书令。

吏部尚书车胤不满司马元显骄纵，于是去见司马道子，请其禁抑司马元显跋扈。

司马元显闻知，则问其父：翁近来与车胤何谋？

司马道子大怒道：你想幽禁老父，不欲我和朝士见面耶？

小主，

司马元显认为必是车胤离间其父子，于是使人谴责车胤，车胤恐惧自杀。

司马元显畏惧荆州刺史桓玄权重，派部将张法顺到京口联结刘牢之，共谋桓玄。刘牢之面有迟疑之色，张法顺便即回报司马元显，谓刘牢之将有貮心，建议杀之。

元兴元年正月，司马元显升骠骑大将军、征讨大都督，都督十八州诸军事，加侍中、黄钺、班剑二十人，下诏讨伐桓玄，命刘牢之为前锋都督。

张法顺建议司马元显逼刘牢之先杀桓谦，司马元显以战前诛杀大将不利拒绝。心中却暗道：我欲借桓谦父桓冲在荆州名望，以桓谦代桓玄为荆州刺史，岂可杀之！

司马元显大军将发，桓玄从兄骠骑长史桓石生派使者飞马告知桓玄。

桓玄大怒，决定顺江抵抗，更传檄京师，列举司马元显罪状。

二月丙午日，晋安帝在西池为司马元显饯行，及后司马元显登船，但迟迟未发。桓玄兵到浔阳，仍未见到朝廷军队，于是士气大壮。

庾楷欲为司马元显内应，被桓玄发现图谋，将其囚禁。朝廷派齐王司马柔之以驺虞幡传达旨意，诏命桓玄罢军，但被桓玄前锋所杀。

二月丁卯日，桓玄至姑孰，生俘司马尚之，司马休之弃城逃走。

前锋都督刘牢之恐击败桓玄后不容于司马元显，遂欲借桓玄之手除去司马元显，其后再伺机消灭桓玄，故此不肯出军。

安帝遂于三月遣使诣桓玄大营，宣布以桓玄为都督，讨伐司马元显。

桓玄领旨，引兵逼近建康，司马元显方欲出发。闻说桓玄已到新亭，随即弃船登岸，退屯于国子学堂。方命众军在宣阳门外列阵，军中传言桓玄已到。

司马元显闻报大惧，乃欲领兵回归宫城。

桓玄挥军大至，部将拔刀大叫：降者不杀！

司马元显军队自溃，僚属皆散，唯余张法顺伴随。司马元显入相府，向父亲问计，但司马道子只对其哭泣，不发一言。

桓玄派毛泰收捕司马元显，缚于舫前数落其罪。

司马元显只得说道：某被王诞、张法顺所误，更无他言。

桓玄入京执掌朝政，将司马元显交付廷尉诛杀，并杀其六子，司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等皆被处死。又指使御史杜竹林，以毒酒害死司马道子。

自此之后，东晋大权皆归桓玄。

镜头转换，按下江南华夏，复说河北诸胡。

正当桓玄挥师建康，入主朝政之时，后燕中垒将军慕容拔攻克令支。北魏将领宿沓干逃走，慕容拔遂擒获辽西太守那颉。

后燕国主命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任中坚将军辽西人阳豪为辽西郡太守。又命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。

北魏材官将军和突进攻黜弗、素古延等部，柔然郁久闾社仑方睦于秦，遣将救黜弗、素古延。和突逆击，大破柔然，社仑率其部落远遁漠北，夺高车之地而居之。

斛律部帅倍侯利攻击社仑不利，大败奔魏。社仑西击匈奴遗种日拔也鸡，大破之，遂吞并诸部，士马繁盛，雄于北方。

其后社仑所占之地西至焉耆，东接朝鲜，南临大漠，旁侧小国皆为羁属。

于是自号豆代可汗，始立军法，加以约束军队。乃以千人为军，军中设将，百人为幢，幢中置帅。制定赏罚，规定每逢攻战先登者赐以其个人虏获，畏懦者以石击其首而杀之。

此后柔然全族便皆好战，且不惧死，则柔然骑兵勇冠天下，诸国之兵皆不能敌。

隆安二年，西秦王乞伏乾归派乞伏益州攻克支阳、鹯武、允吾三城，俘获后凉万余人而回。又派乞伏益州与武卫慕容允、冠军将军翟瑥，率领二万骑兵攻打吐谷浑。

三将引军而出，在度周川将叶谷浑首领视罴击败。

视罴逃至白兰山据守，派使者前来请罪，并进贡地方物产，以己子宕岂当作人质。

隆安三年四月，鲜卑族叠掘部落首领河内率五千户从北魏投降乞伏乾归。西秦王遂命河内为叠掘都统，并以宗族之女嫁其为妻。（本集完）