姜纪劝谏道：如今盛夏，百姓若不理农事，则得不偿失。若我兵到达岭西，胡虏定乘虚侵入都城，则为舍本而求其末矣。陛下且请回师为佳。

吕纂说道：虏人素无大志，若得知朕率军西征，以为正可自保而已，岂敢前来袭我？今迅速袭击，则必成功。

于是围攻张掖，占据建康州。秃发傉檀果然乘虚而来，侵扰姑臧，吕纂只得撤军。

吕纂败归姑臧之后，从此耽于出游打猎，沉溺酒色，不复理会朝政。

小主，

太常杨颖劝阻，吕纂逊谢，然而昏昧暴虐复加放纵，终归不能改正。更常与左右乘酒醉之余纵马出城，于沟涧中逐猎，乐此不疲。

殿中侍御史王回、中书侍郎王儒为人耿介，拦马谏阻：臣闻千金之子坐不垂堂，万乘之主清道出行。陛下因何不备车马，冒奔驰骑射之危？愚臣冒昧拼死以争，望陛下思昔袁盎揽缰以谏，休使臣子等被子孙指责。

吕纂口中唯唯，只是不听。

隆安五年，吕超不奏朝请，擅发五万军马，讨伐鲜卑首领思盘。

思盘派其弟乞珍向吕纂告状，吕纂令吕超与思盘入京朝见。吕超大惧，到姑臧后与殿中监杜尚结交，并私见从弟右将军吕隆，三人定下密计谋反。

吕纂召见吕超，斥责一番。吕超磕头认错，吕纂遂设盛宴，复宣思盘入宫，令吕超、思盘及大臣至内殿赴宴，亲自与其解和。

酒席宴间，吕隆遂劝吕纂喝酒昏醉，酒后乘坐步挽车在宫内游览。车驾至琨华堂东合，因其门窄小难行，吕纂亲领窦川、骆腾，推车过门。

便在此时，吕超趁机拔剑，刺穿吕纂右胸。

吕纂当时未死，在侍卫拥护之下逃到宣德堂。窦川、骆腾等便舍挽车，徒手来和吕超格斗，皆被吕超所杀。吕纂妻杨氏急命杜尚率禁兵讨伐吕超，杜尚领命而出，却命令士兵放下兵器，并将杨后就地圈禁。

此时将军魏益暗受吕隆差遣，率领禁军进宫，斩下吕纂首级。复簇拥吕超至于前殿，将吕纂之首传示百官，百官无不惊惧。

吕超昂然说道：吕纂违背先帝遗命，杀害太子，沉溺饮酒田猎，亲近小人，轻杀忠良，视民如草芥。某虽凭骨肉亲情，但忧一旦社稷颠覆，今已将其除之。对上可安宗庙，为太子报仇，对下以谢国中百姓。今右将军吕隆有先人之志，汉祖之德，尔众官何不立之？

群臣岂不知其心意？遂皆跪拜道：殿下乃太祖之弟，宜自为皇帝，何必又让与他人？

吕超辞道：我杀吕纂乃是为公，若以己身代之，则天下笑我篡位也。我无意为帝，公等休忤某意。

众臣从之，便扶吕隆上殿登座。吕隆推让吕超，吕超固辞再三，吕隆方始受命即位。

君臣皆山呼万岁，于是改元神鼎元年。以吕超为都督中外诸军事，录尚书事。

杨后因吕纂已死，出宫还归娘家。吕超恐其挟财宝以出，遂命人至杨桓府上索讨。

杨氏怒斥道：你兄弟不义，骨肉相残，我只愿就死，要那财宝何用？

吕超又问：既无财宝，则玉玺所在？

杨后冷笑道：你们兄弟将那皇帝换得如此频繁，要那玉玺何用？某已毁之矣！

吕超见杨后美色绝伦，生气时尤其令人生怜，于是欲纳为妻，遂吓唬其父杨桓：卿劝令爱归附于我，则共享富贵。若是皇后自杀，则祸及你全家。

说罢，带兵而去。

杨桓害怕祸及全家，遂劝女儿改嫁吕超。

杨氏大怒道：父亲卖亲女于氐奴以图富贵，一之为甚，其可再乎？

说罢哭向内廷，悬梁自杀。杨恒想起吕超临去之言，不由大惧，于是领其部众家眷，连夜出城，走奔河西去了。

吕纂叔父巴西公吕佗、弟陇西公吕纬当时在北城。有人劝说吕纬：吕超欺天叛上，士众不服，明公凭兄弟亲情举兵起义，姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，皆乃故将，何愁不能成功？

吕纬信以为然，于是整兵，对吕佗说道：吕隆、吕超弑君叛逆，我叔侄当为陛下报仇。昔齐国田恒叛乱，孔子乃邻国臣子，且向哀公直言，况今祸起萧墙，我等反而坐观耶！

吕佗欲从，还于内室，向妻梁氏索讨戎甲。梁氏问明原因，因而制止道：吕纬、吕超皆是你兄长之子，无分厚薄，公为何弃吕超而助吕纬，以为祸首哉？

吕佗大悟，于是出对吕纬说道：吕超大事已成，占据武库，拥有精兵，难以图谋。况我老矣，无能为也。

吕超弟吕邈劝说吕纬：吕纂诛杀兄弟，吕隆、吕超顺应天意民愿，实欲尊拥明公也。先帝诸子中明公最长，四海颐颐仰慕，士民皆无异议。吕隆、吕超虽不知好歹，终不会以孽生代替正宗，另谋异于众望者。望明公不要犹疑，便请入京赴位可也。

吕纬信之，于是不理吕佗，便遣吕邈代己前往和吕隆、吕超结盟。吕邈进宫面见兄吕超，说如此如此，然后还报吕纬，说吕隆愿将皇帝之位让之。

吕纬大喜，只率数名随从进城，被吕超捉住，立时杀死。吕纬之乱既平，吕隆遂即帝位，谥吕纂为灵皇帝，葬于白石陵。

镜头闪回。当吕光诸子争立，以至国内大乱之际，李暠正式出场。

字幕：李暠字玄盛，小字长生，陇西成纪人。自称西汉名将李广利十六世孙，时为北凉主段业治下大将，封敦煌太守。

李暠家族世代皆为豪门大族。高祖李雍、曾祖李柔都在晋朝做官，历任郡守；祖父李弇则在前凉张轨幕下担任武卫将军，封爵安世亭侯；父亲李昶不幸早逝，李暠乃其遗腹子。

小主，

李暠少时十分好学，性情沉静聪慧，宽厚谦和，器度优雅，通读经史，擅长文辞，年长后更精通武艺，并研读《孙子兵法》。

隆安元年，段业自称凉州牧，李暠被授为效谷县令。李暠另有同母异父弟宋繇，亦仕北凉主段业，在朝担任中散常侍，深受段业器重。

敦煌太守孟敏病故，敦煌护军郭谦、沙州治中索仙等人认为李暠性情温和坚毅，能施仁政，遂公推其为宁朔将军、敦煌太守，联名上书奏请。

段业从之，进号李暠为冠军将军、安西将军、兼任护西胡校尉，并领敦煌太守。

右卫将军索嗣进言：李暠在敦煌极得民心，主公不可让其在敦煌久留，以免养成大患。

段业却又听之，乃命索嗣代替李暠担任敦煌太守。

索嗣领命，率五百名骑兵前往敦煌任职。距离敦煌城二十里时，派部将前往城中，通知李暠前来迎接。

李暠准备出城迎接，郊谷县令张邈劝阻道：今凉王政务衰颓，段业昏庸懦弱，此正是英雄豪杰有所作为之时。将军今据建国之资，怎可拱手送给别人！索嗣依仗本郡土着，谓百姓定会归附，绝不料将军敢于阻击。将军若引兵袭之，可一战而定。

李暠闻此，犹豫未决。

张邈同母弟宋繇在侧，亦附和其兄道：将军乃烈烈丈夫，恩义布于凉州，今若亲将首级交给索嗣，岂不被天下人耻笑！

李暠决心始定，说道：我自幼便无宏远之志，故守任于此，未料郡中士人如此推重。适才说要出迎索嗣，因不知诸士人部将之意耳。

于是先派宋繇前去拜见索嗣，以恭顺谦逊之意待之，善言卑辞稳定其心。

宋繇奉命出城，来至索嗣大营，先以卑辞致问拜见，后代为敦煌太守请托，说李太守今日政务繁忙，来日定亲至大营迎接。

索嗣果然不疑，昂然高坐致答，遣其回城，预备来日迎接。

宋繇回至城中，对李暠说道：索嗣骄傲轻慢，且所率兵力极弱，容易取胜也。

李暠大悦，当夜安排已定，次日遣子李歆与张邈、宋繇等带兵出城，攻击索嗣大营。

索嗣坐等李暠来接，不料却等来兵戈相向，遂大败走回张掖。

李暠打败索嗣，即向段业上疏，列举索嗣平素罪状，请求处死。北凉朝内辅国将军沮渠男成亦非常讨厌索嗣，也劝段业除之。

段业本是个没有主见之人，于是杀死索嗣。并又分出敦煌郡凉兴、乌泽，晋昌郡宜禾三县，设置凉兴郡，升任李暠为持节、都督凉兴以西诸军事、镇西将军，兼任护西夷校尉。

字幕：西元四百年，庚子，东晋隆安四年。

北凉晋昌太守唐瑶反叛，向敦煌、酒泉、晋昌、凉兴、建康、祁连六郡传发檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，兼任敦煌太守。

李暠也不推让，便在境内大赦，建年号为庚子，建立大凉，自称凉王，史称西凉。

登基即位已毕，遂下诏书，追封先人，设置百官：追尊祖父李弇为凉景公，父李昶为凉简公，封长子李谭为太子。任命唐瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马，张条为牧府左长史，令狐溢为右长史，张林为太府主簿，宋繇、张谡为从事中郎，宋繇加号折冲将军，张谡加号扬武将军，索承明为牧府右司马，令狐迁为武卫将军、晋兴太守，泛德瑜为宁远将军、西郡太守，张靖为折冲将军、河湟太守，索训为威远将军、西平太守，赵开为骍马护军、大夏太守，索慈为广武太守，阴亮为西安太守，令狐赫为武威太守，索术为武兴太守，以招抚东夏。

大封群臣已毕，李暠便即派遣宋繇东征凉兴，并攻打玉门以西诸城，皆攻克之。于是在玉门、阳关屯田，扩大耕地积聚粮草，作为东征物资储备。

隆安五年，李暠派遣使向后秦纳贡。后秦帝姚兴任命李暠为安西将军，封高昌候。

元兴三年，太子李谭去世，李暠立次子李歆为太子。次年，李暠自称大将军、大都督、兼任秦凉二州牧，大赦境内，改年号为建初。

复派舍人黄始、梁兴携带奏章，抄小路前往建康谒见东晋朝廷，愿奉晋室正朔。以宋繇为尚书令，同参万机，辅国理政。

南凉主秃发傉檀到北山借路，派梁褒送李暠之女李敬爱到酒泉，并与西凉通使和好。李暠派使者答谢访问，与南凉互赠特产。

北凉主沮渠蒙逊侵犯西凉，攻至建康郡，掳掠三千户而回。

李暠大怒，亲率领骑兵追击，在安弥追上，大败沮渠蒙逊，将被掳部众百姓收回。复将武威、张掖数千户迁往酒泉，分出五千户江南人设置会稽郡，五千户中原人设置广夏郡，余一万三千户分设武威、武兴、张掖三郡，在敦煌南子亭筑城，以威镇南虏。

西凉义熙元年十月，李暠与长史张邈商议，将都城迁往酒泉。命张体顺为建康郡太守，镇守乐涫，宋繇为敦煌护军，其子宋让为敦煌太守。

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